يبدأ الفتى الصغير "كينتو" بتربية مخلوقة "ديمون" صغيرة تمتلك قوًى مذهلة ويطلق عليها اسم "آنا"… لكن رفيقته الجديدة لا تحظى بالترحاب من الجميع.

ينطلق "كينتو" و"آنا" في رحلة خطرة وصعبة وينضمان في طريقهما إلى عمّال، يبدون لطفاء ولكنهم غامضون، يتجهون نحو الغرب أيضًا.

بينما يلفهما شعور بالارتياح، يصل "كينتو" و"آنا" إلى بلدة حيوية هي عبارة عن محطة الشاحنات في "شيزوكا"… ولكن حتى هناك، تواجههما مشاكل في العثور على مكان ليقيما فيه.

بينما يسافر "كينتو" بصحبة "كايدي" عبر "ناغويا"، تسقط طائرة بالقرب منهما. ويشرع "ديمون" عملاق يشبه العنكبوت فجأة في تدمير المنطقة.

بينما تحاول "آنا" إنقاذ "كينتو" من الـ"ديمون" العنكبوت، تخضع فجأة لعملية تحوّل. وتُجري "كايدي" مكالمة مع صديقتها في "منظمة السلام".

في "أوساكا"، يتوسل "كينتو" و"كايدي" إلى "إيتشينوسي" لتساعدهما في استعادة "آنا"، لكن التسلل إلى المركز الرئيسي لـ"منظمة السلام" لن يكون أمرًا سهلًا.

بينما تعمل "كايدي" و"إيتشينوسي" و"كينتو" على إنقاذ "آنا"، تكتشف "كايدي" وجدّها أنّ وجهات نظرهما مختلفة.

بعد بداية عامرة بالمشاكل، يصبح "كينتو" و"كويا كوكونوي" على وفاق في حياتهما معًا… إلى أن يشعر "كينتو" بوجود "آنا".

بمساعدة من أصدقاء "آنا"، يشتري "كينتو" تذكرة قطار إلى "هاكاتا"… لكن "منظمة السلام" تتقفى أثره.

بينما تواصل "منظمة السلام" بحثها، يسمح فتًى غريب اسمه "كيريكو" لـ"كينتو" و"آنا" بالمكوث في بيته.

تعثر "كايدي" على "كينتو"، وتحاول إقناعه بالرحيل معها لشعورها بالقلق من وضعه المعيشي… ولكن عليها أولًا التغلب على مشكلة والدته.

بينما يُخلي الجميع المنطقة للهرب من "ديمون" الترميم المدمر، ينطلق "كينتو" عائدًا إلى "هاكاتا" ليتحدث إلى "كيريكو" مباشرة.