Mladý Kento se začne starat o maličkou démonku s úžasnými schopnostmi, kterou pojmenuje Anna. Někomu ale jeho nová parťačka není moc po chuti.

Kento s Annou vyrazí na nebezpečnou a náročnou výpravu a cestou je svezou hodní, ale záhadní dělníci, kteří taky míří na západ.

Kento a Anna s úlevou dorazí do motorestu v Šizuoce, kde to žije. I tam ale mají problém najít nocleh.

Na cestě Nagojou zahlédnou Kento a Kaede letadlo, které musí nouzově přistát. Poblíž pak zničehonic začne řádit obří pavoučí démon.

Anna se snaží zachránit Kenta před pavoučím démonem, ale sama přitom projde nečekanou proměnou. Kaede se obrátí na kamarádku z Mírové organizace.

Kento s Kaede v Ósace poprosí Ičinose, aby jim pomohla dostat Annu zpátky. Proklouznout do centrály Mírové organizace ale nebude žádná hračka.

Kaede, Ičinose a Kento se pustí do záchrany Anny. Kaede se ale neshodne se svým dědečkem, jak to nejlíp udělat.

Kento a Kouja Kokonoe si po rozpačitém začátku zvykají na společný život. Kento pak ale ucítí, že Anna je mu nablízku.

Kento s pomocí Anniných přátel sežene jízdenku na vlak do Hakaty. Mírová organizace o něm ale dobře ví.

Mírová organizace pokračuje v pátrání. Kento s Annou najdou útočiště u zvláštního kluka jménem Kiriko.

Kaede najde Kenta a se zděšením ho chce okamžitě odvést pryč. Nejdřív se ale musí vypořádat s jeho matkou.

Všichni se musí dát na útěk před démonem obnovy, který rozpoutal úplné peklo. Kento vyrazí zpátky do Hakaty, aby si osobně promluvil s Kirikem.