Den unge Kento opfostrer en lille daemon med stærke kræfter og navngiver hende Anna. Men ikke alle er lige begejstrede for hans nye ven.

Kento og Annas rejse er farlig og vanskelig. De får et lift med en gruppe venlige, men mystiske arbejdsmænd, som også er på vej vestpå.

Lettede ankommer Kento og Anna til et pulserende lastbilstop, der har udviklet sig til en by. Men selv her har de svært ved at finde et sted at være.

Mens Kento og Kaede rejser gennem Nagoya, nødlander et fly i nærheden, og en stor, edderkoppelignende daemon begynder pludselig at hærge i området.

Mens Anna prøver at redde Kento fra edderkoppe-daemonen, gennemgår hun pludselig en forvandling. Kaede kontakter sin ven i Fredsorganisationen.

I Osaka tigger Kento og Kaede Ichinose om at hjælpe dem med at få Anna tilbage, men det bliver ikke let at snige sig ind i Fredsorganisationens bygninger.

Mens Kaede, Ichinose og Kento forsøger at redde Anna, opdager Kaede og hendes bedstefar, at de har forskellige holdninger.

Efter en turbulent start falder Kento og Kouya Kokonoe til ro i deres liv sammen – indtil Kento kan mærke Annas tilstedeværelse.

Med hjælp fra Annas venner får Kento en togbillet til Hakata. Men Fredsorganisationen får færten af ham.

Fredsorganisationen fortsætter sin jagt, mens en fremmed dreng ved navn Kiriko lader Kento og Anna bo i sit hus.

Kaede finder Kento, men bliver foruroliget over hans boligsituation og prøver at få ham til at tage af sted sammen med hende. Men først må hun håndtere hans mor.

Da alle andre flygter for at slippe væk fra den hærgende gendannelses-daemon, søger Kento tilbage til Hakata for at tale direkte med Kiriko.