Der junge Kento zieht eine kleine Dämonin mit erstaunlichen Kräften auf und nennt sie Anna. Aber nicht allen gefällt seine neue Begleiterin.

Die Reise von Kento und Anna wird gefährlich und schwierig. Sie werden von freundlichen, aber geheimnisvollen Arbeitern mitgenommen, die ebenfalls nach Westen unterwegs sind.

Kento und Anna sind erleichtert, als sie in einem umtriebigen Städtchen in Shizuoka ankommen. Aber selbst hier finden sie keinen Ort, wo sie bleiben können.

Während Kento und Kaede in Nagoya unterwegs sind, landet ein Flugzeug in der Nähe und ein riesiger, spinnenähnlicher Dämon verwüstet plötzlich die Gegend.

Beim Versuch, Kento vor dem Spinnendämon zu retten, wird Anna plötzlich transformiert. Kaede ruft ihre Freundin bei der Friedensorganisation an.

In Osaka flehen Kento und Kaede Ichinose an, ihnen zu helfen, Anna zu retten. Sich ins Hauptquartier der Friedensorganisation zu schleichen ist aber nicht einfach.

Kaede, Ichinose und Kento arbeiten an Annas Rettung. Kaede und ihr Großvater sind wie immer nicht auf einer Linie.

Nach einem holprigen Start gewöhnen sich Kento und Kouya Kokonoe an ihr gemeinsames Leben – bis Kento Annas Präsenz spürt.

Mithilfe von Annas Freunden bekommt Kento eine Zugfahrkarte nach Hakata. Die Friedensorganisation ist ihm aber auf der Spur.

Während die Friedensorganisation ihre Suche fortsetzt, lässt ein seltsamer Junge namens Kiriko Kento und Anna bei sich bleiben.

Kaede findet Kento. Alarmiert davon, mit wem er lebt, versucht sie, ihn zu überzeugen, mit ihr wegzugehen. Zunächst bekommt sie es aber mit seiner Mutter zu tun.

Alle versuchen, dem Wiederherstellungsdämon zu entgehen, der alles verwüstet. Kento macht sich zurück auf den Weg nach Hakata, um direkt mit Kiriko zu sprechen.