Ο νεαρός Κέντο αρχίζει να μεγαλώνει έναν μικρό δαίμονα με απίστευτες δυνάμεις και του δίνει το όνομα Άννα. Δεν βλέπουν όμως όλοι με καλό μάτι τον νέο του σύντροφο.

Ο Κέντο και η Άννα έχουν μπροστά τους ένα επικίνδυνο και δύσκολο ταξίδι παρέα με καλοσυνάτους αλλά μυστηριώδεις εργάτες που κατευθύνονται επίσης δυτικά.

Ανακουφισμένοι, ο Κέντο και η Άννα φτάνουν σε μια ζωντανή πόλη, πρώην στάση φορτηγών, το Σιζούοκα. Ακόμα κι εκεί όμως δυσκολεύονται να βρουν ένα μέρος να μείνουν.

Ενώ ο Κέντο και η Κάεντε διασχίζουν τη Ναγκόγια, ένα αεροπλάνο πέφτει κάπου κοντά και ένας τεράστιος δαίμονας που θυμίζει αράχνη αρχίζει να ρημάζει την περιοχή.

Ενώ προσπαθεί να σώσει τον Κέντο από τον δαίμονα-αράχνη, η Άννα ξαφνικά μεταμορφώνεται. Η Κάεντε καλεί τη φίλη της στην Οργάνωση Ειρήνης.

Στην Οσάκα, ο Κέντο και η Κάεντε ικετεύουν την Ιτσίνοσε να τους βοηθήσει να πάρουν πίσω την Άννα. Δεν είναι όμως εύκολο να μπουν στην Οργάνωση Ειρήνης.

Καθώς η Κάεντε, η Ιτσίνοσε και ο Κέντο προσπαθούν να σώσουν την Άννα, η Κάεντε και ο παππούς της συνειδητοποιούν ότι διαφωνούν σε κάτι.

Μετά από ένα δύσκολο ξεκίνημα, ο Κέντο και η Κοκόνοε αρχίζουν να συνηθίζουν τη ζωή μαζί – μέχρι που ο Κέντο νιώθει την παρουσία της Άννας.

Με τη βοήθεια των φίλων της Άννας, ο Κέντο βγάζει εισιτήριο για τη Χάκατα. Η Οργάνωση Ειρήνης όμως το μυρίζεται.

Καθώς η Οργάνωση Ειρήνης συνεχίζει την έρευνά της, ένα παράξενο αγόρι, ο Κίρικο αφήνει τον Κέντο και την Άννα να μείνουν στο σπίτι του.

Η Κάεντε βρίσκει τον Κέντο και, επειδή ανησυχεί για το πώς ζει, προσπαθεί να τον πείσει να μείνει μαζί της. Πρώτα όμως, πρέπει να έρθει αντιμέτωπη με τη μητέρα του.

Καθώς όλοι προσπαθούν να ξεφύγουν από τον αφηνιασμένο δαίμονα αποκατάστασης, ο Κέντο πηγαίνει πίσω στη Χάκατα για να μιλήσει απευθείας στον Κίρικο.