Le jeune Kento commence à élever un minuscule daémon aux pouvoirs remarquables et le baptise Anna – mais sa nouvelle compagne ne plaît pas à tout le monde.

L'odyssée de Kento et d'Anna est dangereuse et difficile. Ils voyagent avec des travailleurs gentils et mystérieux qui ont également mis le cap vers l'ouest.

Non sans soulagement, Kento et Anna arrivent dans un relais routier animé de Shizuoka. Mais même là, ils ont de la difficulté à trouver un endroit où rester.

Pendant que Kento et Kaede traversent Nagoya, un aéronef s'écrase près d'eux et un gigantesque daémon acare mutant commence soudainement à ravager la région.

Tout en tentant de sauver Kento du daémon acare, Anna se transforme soudainement. Kaede communique avec son amie à l'organisation de la paix.

À Osaka, Kento et Kaede supplient Ichinose de les aider à retrouver Anna, mais s'infiltrer dans le QG de l'organisation de la paix ne sera pas si facile que ça.

Alors que Kaede, Ichinose et Kento tentent de sauver Anna, Kaede et son grand-père découvrent qu'ils ont un différend.

Après des débuts difficiles, Kento et Kaya konoé apprivoisent leur nouvelle vie ensemble – jusqu'à ce que Kento ressente la présence d'Anna.

Avec l'aide des amis d'Anna, Kento obtient un billet de train pour Hakata – mais l'organisation de la paix retrouve sa trace.

Alors que l'organisation de la paix poursuit ses recherches, un garçon étrange nommé Kiriko permet à Kento et à Anna de rester chez lui.

Kaede trouve Kento et, préoccupée par sa situation, tente de le convaincre de partir avec elle – mais elle doit tout d'abord affronter la mère de Kento.

Alors que tout le monde prend la fuite afin d'échapper aux ravages de métempsye, Kento revient à Hakata afin de parler en personne à Kiriko.