קנטו הצעיר מתחיל לגדל שֵדׇה קטנטנה עם כוחות מדהימים וקורא לה אנה – אבל לא כולם מתלהבים מבת לווייתו החדשה.

קנטו ואנה יוצאים למסע קשה ומסוכן, ותופסים טרמפ עם עובדי תובלה אדיבים ומסתוריים, שעושים אף הם את דרכם מערבה.

קנטו ואנה מגיעים לתחנת משאיות שהפכה לעיר תוססת. בתחילה הם חשים הקלה, אבל גם שם הם מתקשים למצוא מקום ללון בו.

קנטו וקאיידה, שעוברים דרך נגויה במסעם, נתקלים בכלי טיס שמתרסק בקרבת מקום ובשד דמוי עכביש שמתחיל להשתולל באזור.

אנה עוברת טרנספורמציה פתאומית בניסיון להציל את קנטו משד העכביש. קאיידה מתקשרת לחברתה שעובדת בארגון השלום.

באוסקה, קנטו וקאיידה מתחננים בפני איצ'ינוסה שתעזור להם להציל את אנה – אבל לא יהיה קל להתגנב למפקדה של ארגון השלום.

קאיידה, איצ'ינוסה וקנטו מנסים לחלץ את אנה. קאיידה וסבהּ מגלים שיש ביניהם חילוקי דעות.

היחסים בין קנטו לקויאה קוקונואה מתחילים ברגל שמאל, אבל הם מצליחים להסתגל לחיים תחת אותה קורת גג – עד שקנטו חש בנוכחותה של אנה.

בעזרת חבריה של אנה, קנטו מצליח לקנות כרטיס לרכבת שעושה את דרכה להקאטה – אבל ארגון השלום עולה על עקבותיו.

ארגון השלום ממשיך במאמצי החיפוש, וילד משונה בשם קיריקו מאפשר לקנטו ואנה לשהות בביתו.

קאיידה מוצאת את קנטו ונחרדת מסידור המגורים שלו. היא מנסה לשכנע אותו לעזוב יחד איתה – אבל ראשית עליה להתמודד עם אימו.

כולם מתפנים מהעיר כדי לחמוק משד השחזור המשתולל, ואילו קנטו חוזר להקאטה כדי לדבר עם קיריקו ישירות.