युवा केंतो असाधारण शक्तियों वाली एक छोटी-सी डीमन की परवरिश करता है और उसे अना नाम देता है. लेकिन ऐसा नहीं है कि सब उसकी इस नई दोस्त को देखकर खुश हों.

केंतो और अना की यात्रा खतरनाक और मुश्किल है. वे पश्चिम की ओर जा रहे कुछ दयालु पर रहस्यमयी मज़दूरों से लिफ़्ट लेकर आगे बढ़ते हैं.

केंतो और अना, शिज़ूका के एक जगमगाते शहर में ट्रकों के रुकने की जगह पर पहुंचते हैं, जिसे देखकर उन्हें अच्छा लगता है. पर यहां भी, उन्हें रहने की जगह ढूंढने में मुश्किल होती है.

केंतो और कायदे जब नगोया से होकर जा रहे होते हैं, तो एक हवाईजहाज़ पास में ही क्रैश लैंड करता है. तभी एक दैत्याकार, मकड़ी-जैसा डीमन उस जगह पर आकर उत्पात मचाना शुरू कर देता है.

केंतो को स्पाइडर डीमन से बचाते हुए, अना में अचानक एक बदलाव आने लगता है. कायदे, पीस ऑर्गनाईज़ेशन में अपनी एक दोस्त को फ़ोन करती है.

ओसाका में, केंतो और कायदे, अना को वापस लाने के लिए इत्सकी चूनौसे से मदद मांगते हैं. लेकिन पीस ऑर्गनाईज़ेशन के मुख्यालय में घुसना इतना आसान नहीं होगा.

कायदे, इत्सकी चूनौसे और केंतो मिलकर अना को छुड़ाने की कोशिश करते हैं. कायदे और उसके दादाजी को यह बात समझ आती है कि उनकी सोच अलग-अलग है.

शुरुआती मुश्किलों के बाद, केंतो और कोया कोकोनोये की अच्छी दोस्ती हो जाती है और वे साथ रहते हैं. हालांकि, कुछ समय बाद केंतो को अना के आसपास होने का एहसास होता है.

अना के दोस्तों की मदद से, केंतो को हाकाता की एक ट्रेन टिकट मिल जाती है. लेकिन पीस ऑर्गनाईज़ेशन को उसकी भनक लग जाती है.

पीस ऑर्गनाईज़ेशन अपनी खोज जारी रखती है. इसी बीच कीरीको नाम का एक अजीब-सा लड़का केंतो और अना को अपने घर में रहने की जगह देता है.

कायदे, केंतो को ढूंढ निकालती है. केंतो के रहन-सहन की स्थितियां देखकर परेशान कायदे उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है. लेकिन पहले उसे केंतो की मां से निपटना होगा.

तबाही मचा रहे रिस्टोरेशन डेमन से बचने के लिए सब लोग वह जगह छोड़ने लगते हैं. कीरीको से सीधे बात करने के लिए केंतो वापस हाकाता जाता है.