Dječak Kento počne odgajati sitnu demonicu s nevjerojatnim moćima i dâ joj ime Anna. No njegova nova prijateljica ne svidi se svima...

Kentovo i Annino putovanje opasno je i teško. Ustopiraju ljubazne, ali tajanstvene radnike koji također putuju na zapad.

Kento i Anna s olakšanjem stignu u živahan gradić Shizuoku, sjedište odmorišta za kamione. No čak i ondje ne mogu pronaći smještaj.

Dok Kento i Kaede putuju Nagoyom, u blizini se sruši letjelica i područjem počne harati divovski paukoliki demon.

Pokušavajući spasiti Kenta od demona-pauka, Anna odjednom doživi preobrazbu. Kaede nazove svoju prijateljicu iz organizacije Mir.

Kento i Kaede u Osaki preklinju Ichinose da im pomogne vratiti Annu, ali neće se biti lako ušuljati u sjedište organizacije Mir.

Dok Kaede, Ichinose i Kento pokušavaju spasiti Annu, Kaede i njezin djed otkriju da imaju različita mišljenja.

Nakon klimavog početka Kento i Kouya Kokonoe navikavaju se na zajednički život... sve dok Kento ne osjeti Anninu prisutnost.

Kento uz pomoć Anninih prijatelja nabavi kartu za vlak do Hakate. Međutim, organizacija Mir ubrzo ih pronađe.

Dok ih organizacija Mir nastavlja tražiti, Kento i Anna pronađu smještaj kod čudnog dječaka Kirika.

Kaede pronađe Kenta i, zabrinuta zbog njegove situacije, pokuša ga nagovoriti da ode s njom. Međutim, prvo mora riješiti njegovu majku.

Dok se svi evakuiraju kako bi pobjegli od podivljalog demona regeneracije, Kento se vrati u Hakatu da izravno porazgovara s Kirikom.