Kento, yang masih muda, mulai membesarkan daemon kecil dengan kekuatan luar biasa, yang ia namai Anna. Namun, tidak semua orang menerima Anna dengan ramah.

Perjalanan Kento dan Anna berbahaya dan sulit. Mereka menumpang kendaraan para pekerja yang ramah, tetapi misterius, yang juga pergi ke arah barat.

Dengan perasaan lega, Kento dan Anna tiba di kota penuh semangat tempat perhentian truk di Shizuoka. Namun, bahkan di sini, mereka kesulitan menemukan tempat menginap.

Saat Kento dan Kaede bepergian melintasi Nagoya, sebuah pesawat mengalami kecelakaan di dekat mereka. Daemon raksasa mirip laba-laba tiba-tiba mulai menyerang area itu.

Ketika mencoba menyelamatkan Kento dari daemon laba-laba, Anna tiba-tiba berubah wujud. Kaede menghubungi temannya di Organisasi Damai.

Di Osaka, Kento dan Kaede memohon kepada Ichinose untuk membantu mereka membebaskan Anna. Namun, menyusup ke markas Organisasi Damai tidak akan mudah.

Saat Kaede, Ichinose, dan Kento berusaha menyelamatkan Anna, Kaede dan kakeknya mendapati bahwa mereka berbeda pendapat.

Setelah awal yang sulit, Kento dan Kouya Kokonoe hidup bersama dengan damai—hingga Kento merasakan kehadiran Anna.

Dengan bantuan teman-teman Anna, Kento membeli tiket kereta ke Hakata. Namun, Organisasi Damai melihat jejaknya.

Saat Organisasi Damai melanjutkan pencarian, seorang bocah laki-laki aneh bernama Kiriko mengizinkan Kento dan Anna tinggal di rumahnya.

Kaede menemukan Kento. Kaget melihat situasi hidup Kento, Kaede berusaha mengajak Kento pergi bersamanya. Namun, ia harus berurusan dahulu dengan ibu Kento.

Saat semua orang pergi untuk kabur dari Daemon Restorasi yang marah, Kento kembali ke Hakata untuk berbicara langsung dengan Kiriko.