Kento è un ragazzino che inizia ad allevare un minuscolo daemon con poteri straordinari e lo chiama Anna, ma non tutti vedono di buon occhio la sua nuova compagnia.

Il viaggio di Kento e Anna è pericoloso e difficile. I due ottengono un passaggio da alcuni gentili autotrasportatori misteriosi, anch'essi in viaggio verso ovest.

Con sollievo, Kento e Anna arrivano nella vivace cittadina di Shizuoka, ma anche qui hanno difficoltà a trovare un posto che li accolga.

Mentre Kento e Kaede attraversano Nagoya, un aereo precipita nelle vicinanze e un gigantesco daemon simile a un ragno improvvisamente imperversa su tutta la zona.

Durante il tentativo di salvare Kento dal daemon ragno, Anna subisce improvvisamente una trasformazione. Kaede chiama la sua amica dell'Organizzazione Pace.

A Osaka, Kento e Kaede implorano Ichinose di aiutarli a riportare indietro Anna, ma intrufolarsi nel quartier generale dell'Organizzazione Pace non sarà facile.

Mentre Kaede, Ichinose e Kento cercano di salvare Anna, Kaede scopre di avere un'opinione diversa da quella di suo nonno.

Dopo un inizio difficile, Kento e Kouya Kokonoe iniziano la loro vita insieme, finché Kento non avverte la presenza di Anna.

Con l'aiuto degli amici di Anna, Kento ottiene un biglietto del treno per Hakata, ma l'Organizzazione Pace ha subodorato qualcosa.

Mentre l'Organizzazione Pace continua le ricerche, uno strano ragazzo di nome Kiriko ospita Kento e Anna a casa propria.

Kaede trova Kento, ma è allarmata dalla situazione in cui vive e cerca di convincerlo a partire con lei. Prima però deve fare i conti con la madre di lui.

Mentre tutti fuggono lontano dalla furia del Daemon del Ripristino, Kento torna ad Hakata per parlare direttamente con Kiriko.