Kento yang muda mula membela daemon kecil dengan kuasa menakjubkan dan memanggilnya Anna. Namun, tidak semua orang berasa senang dengan teman baharunya.

Perjalanan Kento dan Anna berbahaya dan sukar. Mereka menumpang kereta pekerja baik hati tetapi penuh misteri yang menuju ke arah barat.

Kento dan Anna berasa lega apabila tiba di pekan hentian trak yang meriah di Shizuoka. Namun, mereka masih mengalami kesukaran mencari tempat tinggal.

Semasa Kento dan Kaede mengembara merentasi Nagoya, sebuah pesawat terhempas berdekatan dan daemon gergasi yang kelihatan seperti lelabah tiba-tiba mula mengamuk di sana.

Ketika cuba menyelamatkan Kento daripada daemon lelabah, Anna tiba-tiba mengalami perubahan. Kaede menghubungi kawannya di Organisasi Keamanan.

Di Osaka, Kento dan Kaede merayu kepada Ichinose agar membantu mereka menyelamatkan Anna tetapi menyusupi ibu pejabat Organisasi Keamanan pasti sukar.

Tatkala Kaede, Ichinose dan Kento berusaha menyelamatkan Anna, Kaede dan datuknya mendapati pendapat mereka bercanggah.

Selepas permulaan yang tidak begitu lancar, Kento dan Kouya Kokonoe memulakan kehidupan mereka bersama — sehinggalah Kento merasakan kehadiran Anna.

Dengan bantuan kawan Anna, Kento mendapatkan tiket kereta api ke Hakata. Namun, Organisasi Keamanan mengesan lokasinya.

Ketika Organisasi Keamanan meneruskan pencariannya, seorang budak lelaki aneh bernama Kiriko membenarkan Kento dan Anna menumpang di rumahnya.

Kaede cuba mengajak Kento untuk pergi bersama selepas mendapati betapa teruknya tempat tinggalnya. Namun sebelum itu, dia perlu menghadapi ibu Kento.

Tatkala semua orang berpindah untuk melarikan diri daripada Daemon Pemulihan, Kento kembali ke Hakata untuk bercakap dengan Kiriko secara depan-depan.