Kento zaczyna hodować małego demona, któremu nadaje imię Anna. Nie wszyscy jednak lubią jego nową przyjaciółkę.

Kento i Anna ruszają w trudną i niebezpieczną podróż. Zabierają się okazją z miłymi, ale tajemniczymi ludźmi, którzy również jadą na zachód.

Kento i Anna przybywają na postój ciężarówek, który rozrósł się w tętniące życiem miasto. Jednak nawet tu mają problem ze znalezieniem noclegu.

Gdy Kento i Kaede spacerują po Nagoi, w pobliżu rozbija się statek powietrzny, a ogromny, podobny do pająka demon zaczyna siać zniszczenie w okolicy.

Próbując uratować Kento przed pajęczym demonem, Anna nieoczekiwanie przechodzi transformację. Kaede dzwoni do swojej znajomej z Organizacji Pokoju.

W Osace Kento i Kaede proszą Ichinose o pomoc w odzyskaniu Anny, ale nie będzie łatwo wkraść się do centrali Organizacji Pokoju.

Kaede, Ichinose i Kento usiłują uratować Annę. Okazuje się, że Kaede i jej dziadek mają rozbieżne poglądy.

Po trudnym początku znajomości Kento i Kouya Kokonoe zaczynają się dogadywać — dopóki Kento nie wyczuwa obecności Anny.

Z pomocą przyjaciół Anny Kento kupuje bilet na pociąg do Hakaty, ale Organizacja Pokoju trafia na jego ślad.

Dziwny chłopiec imieniem Kiriko pozwala ściganym przez Organizację Pokoju Kento i Annie schronić się w swoim domu.

Kaede odnajduje Kento. Przerażona warunkami życia chłopca namawia go, by odszedł wraz z nią. Najpierw jednak musi stawić czoło jego matce.

Gdy wszyscy uciekają przed siejącym zniszczenie demonem przywracającym, Kento wraca do Hakaty, żeby porozmawiać bezpośrednio z Kiriko.