O jovem Kento começa a criar Anna, uma pequena demônio com poderes incríveis. Mas nem todos são gentis com sua nova companheira.

A jornada de Kento e Anna é perigosa e difícil. Eles pegam carona com trabalhadores gentis e misteriosos, que também estão viajando em direção ao oeste.

Aliviados, Kento e Anna chegam a uma agitada parada de caminhões em Shizuoka. Mas, mesmo ali, têm dificuldade em encontrar um lugar para ficar.

Enquanto Kento e Kaede viajam por Nagoya, um avião cai nas proximidades e um demônio gigante parecido com uma aranha começa a atacar a área.

Ao tentar salvar Kento do demônio-aranha, Anna de repente passa por uma transformação. Kaede liga para uma amiga na Organização da Paz.

Em Osaka, Kento e Kaede imploram a ajuda de Ichinose. Só que entrar de butuca na sede da Organização da Paz não vai ser muito fácil.

Kaede, Ichinose e Kento tentam resgatar Anna de todas as formas. Kaede e seu avô batem de frente.

Depois de um começo difícil, Kento se ajusta à vida com Kouya Kokonoe. E tudo vai bem até que ele sente a presença de Anna.

Com a ajuda dos amigos de Anna, Kento consegue uma passagem de trem para Hakata. Mas a Organização da Paz está de olho.

A Organização da Paz continua sua busca, mas um estranho garoto chamado Kiriko acolhe Kento e Anna em sua casa.

Kaede encontra Kento e, alarmada com a situação, tenta tirá-lo dali. Só que, antes de tudo, ela vai ter que lidar com a mãe dele.

Todo mundo está tentando fugir do Demônio da Restauração, mas Kento volta a Hakata para falar cara a cara com Kiriko.