Tânărul Kento crește un mic daemon cu puteri deosebite și îi dă numele Anna. Totuși nu toată lumea îi vede cu ochi buni noul însoțitor.

Călătoria lui Kento și Anna este periculoasă și dificilă. Cei doi merg spre vest cu autostopul alături de niște muncitori amabili, dar misterioși.

Kento și Anna se bucură să ajungă în orașul de camionagii din Shizuoka. Însă nici aici nu le vine ușor să găsească un loc unde să stea.

Kento și Kaede trec prin Nagoya, unde un avion aterizează forțat, iar un daemon-păianjen uriaș începe să facă prăpăd în zonă.

Anna încearcă să-l salveze pe Kento de daemonul-păianjen, însă suferă o transformare bruscă. Kaede își sună prietenul de la Organizația Păcii.

În Osaka, Kento și Kaede se roagă de Ichinose să-i ajute să o scape pe Anna, însă nu le va fi ușor să intre la sediul organizației.

Kaede, Ichinose și Kento încearcă să o salveze pe Anna, iar Kaede și bunicul său află că există diferențe de opinie între ei.

După un început dificil, Kento și Kouya Kokonoe se obișnuiesc cu noua lor viață împreună, însă Kento simte prezența Annei.

Cu ajutorul prietenilor Annei, Kento ia trenul către Hakata. Totuși organizația îi dă de urmă.

Organizația continuă căutările, iar un băiat ciudat pe nume Kiriko îi lasă pe Kento și pe Anna să stea la el acasă.

Kaede îl găsește pe Kento și, alarmat de starea lui, încearcă să-l convingă să o însoțească. Însă va trebui să se ocupe întâi de mama lui.

Toți caută daemonul pus pe distrugere, iar Kento se întoarce în Hakata pentru a discuta direct cu Kiriko.