Unge Kento tar hand om en liten daemon med häpnadsväckande krafter och ger henne namnet Anna. Men det är inte alla som gillar hans nya vän.

Kento och Anna har en svår och farlig resa framför sig. De liftar med en grupp vänliga men mystiska arbetare som också är på väg västerut.

Kento och Anna är lättade över att ha kommit till en rastplats i Shizuoka, men till och med där har de svårt att hitta någonstans att bo.

Medan Kento och Kaede reser genom Nagoya kraschar ett flygplan i närheten och en enorm, spindelliknande daemon börjar härja i området.

När Anna försöker rädda Kento från spindeln genomgår hon plötsligt en förvandling. Kaede ringer sin vän på Fredsorganisationen.

I Osaka vänder sig Kento och Kaede till Ichinose för att få hjälp att befria Anna, men att smita in på Fredsorganisationens högkvarter är inte det lättaste.

Medan Kaede, Ichinose och Kento försöker rädda Anna upptäcker Kaede och hennes släkting att de har olika åsikter.

Efter en turbulent inledning börjar Kento och Kouya Kokonoe att komma överens – tills Kento känner Annas närvaro.

Kento får hjälp av Annas vänner att köpa en tågbiljett till Hakata, men Fredsorganisationen är honom på spåren.

Fredsorganisationen fortsätter att leta, medan en underlig pojke vid namn Kiriko låter Kento och Anna bo i sitt hus.

När Kaede hittar Kento blir hon orolig för honom och vill att han följer med henne, men först måste hon ta itu med hans mamma.

När alla evakuerar för att undkomma återställningsdaemonen tar sig Kento tillbaka till Hakata för att träffa Kiriko.