หนุ่มน้อยเคนโตะเริ่มเลี้ยงดีมอนตัวจิ๋วผู้มีพลังอันน่าทึ่ง และตั้งชื่อให้มันว่าอันนา แต่บางคนกลับรู้สึกเกลียดกลัวเพื่อนใหม่ของเขา

เคนโตะและอันนาต้องเดินทางด้วยความยากลำบากและเสี่ยงอันตราย ทั้งคู่ขอติดรถไปกับคนงานลึกลับที่มุ่งหน้าไปทางตะวันตกเหมือนกัน

เคนโตะและอันนาเดินทางมาถึงเมืองที่เป็นจุดจอดรถบรรทุกแสนคึกคักในชิซึโอกะ แต่ทั้งคู่ก็ยังต้องเจอปัญหาในการหาที่พัก

ขณะที่เคนโตะและคาเอเดะเดินทางผ่านเมืองนาโงยะ เครื่องบินลำหนึ่งได้แล่นลงจอดฉุกเฉินในบริเวณนั้น และมีดีมอนรูปร่างเหมือนแมงมุมยักษ์โผล่ออกมาอาละวาด

จู่ๆ อันนาก็กลายร่างได้ขณะพยายามจะช่วยชีวิตเคนโตะจากดีมอนแมงมุม ส่วนคาเอเดะโทรติดต่อเพื่อนของเธอที่องค์กรสันติภาพ

ณ เมืองโอซากะ เคนโตะและคาเอเดะขอร้องให้อิจิโนเสะช่วยพวกเขาพาตัวอันนากลับมา แต่การแอบเข้าไปในสำนักงานใหญ่ขององค์กรสันติภาพไม่ใช่เรื่องง่ายเลย

ขณะที่คาเอเดะ, อิจิโนเสะ และเคนโตะกำลังหาทางช่วยอันนา คาเอเดะกับคุณตาของเธอก็ตระหนักว่าพวกเขามีความเห็นต่างกัน

หลังจากเริ่มต้นได้ไม่สวยนัก เคนโตะและโคยะ โคโคโนเอะก็ปรับตัวใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ จนกระทั่งเคนโตะรับรู้ได้ว่าอันนาอยู่ที่ไหน

เคนโตะซื้อตั๋วรถไฟไปฮากาตะได้ด้วยความช่วยเหลือจากเพื่อนๆ ของอันนา แต่องค์กรสันติภาพก็ตามรอยเขาจนเจอ

ขณะที่องค์กรสันติภาพยังดำเนินการตามล่าไม่หยุดหย่อน เด็กชายท่าทางแปลกๆ ที่ชื่อคิริโกะก็ให้เคนโตะและอันนามาพักที่บ้านของเขา

คาเอเดะตามหาเคนโตะจนเจอ เธอตกใจกับความเป็นอยู่ของเขา และพยายามเกลี้ยกล่อมให้เขาไปกับเธอ แต่เธอจะต้องจัดการกับแม่ของเขาเสียก่อน

ขณะที่ทุกคนพากันอพยพเพื่อหนีดีมอนฟื้นฟูที่กำลังออกอาละวาด เคนโตะเดินทางกลับมาที่ฮากาตะเพื่อคุยกับคิริโกะด้วยตัวเอง