Хлопчик Кенто починає виховувати крихітного демона з надзвичайними здібностями та називає її Анною. Але не всім подобається його нова подруга.

На Кенто й Анну чекає небезпечна та важка подорож. Їх підбирають пасажирами добрі, але таємничі працівники компанії, які теж їдуть на захід.

Кенто й Анна нарешті прибувають у жваве містечко в префектурі Сідзуока, але навіть тут їм важко знайти місце для ночівлі.

Поки Кенто й Каеде мандрують Наґоєю, неподалік розбивається літальний апарат і починає лютувати гігантський павукоподібний демон.

Намагаючись урятувати Кенто від павукоподібного демона, Анна несподівано перетворюється. Каеде телефонує подрузі, яка працює в Організації миру.

В Осаці Кенто й Каеде благають Ітіносе допомогти їм повернути Анну, але потрапити в штаб Організації миру буде непросто.

Каеде, Ітіносе й Кенто намагаються врятувати Анну. Каеде усвідомлює, що вони з дідусем різної думки про демонів.

Після невдалого початку Кенто й Коуя Коконое звикають до спільного життя. Але Кенто починає відчувати Анну на відстані.

Друзі Анни допомагають Кенто придбати квиток на потяг до Хакати. Але Організація миру виходить на його слід.

Організація миру продовжує пошуки, а дивний хлопчик Кіріко дозволяє Кенто й Анні залишитися в нього вдома.

Каеде знаходить Кенто й починає тривожитися через умови, у яких він живе. Вона намагається вмовити друга піти, але спочатку має розібратися з матір’ю Кенто.

Коли демон-відновлювач починає лютувати, мешканці Хакати евакуюються, а Кенто повертається до міста, щоб поговорити з Кіріко.