Cậu bé Kento bắt đầu nuôi dưỡng một daemon nhỏ bé có sức mạnh vượt trội và đặt tên là Anna. Nhưng không phải ai cũng sẵn sàng đón nhận người bạn đồng hành mới của cậu.

Hành trình của Kento và Anna rất gian khổ và nguy hiểm. Họ đi nhờ xe của những người công nhân tốt bụng nhưng bí ẩn cũng đang đi về phía Tây.

Thở phào nhẹ nhõm, Kento và Anna đến một thị trấn là trạm dừng xe tải sôi động ở Shizuoka. Nhưng ngay cả ở đây, họ cũng gặp khó khăn trong việc tìm chỗ ở.

Trong khi Kento và Kaede đi qua Nagoya, một chiếc máy bay rơi ở gần đó, một con daemon nhện khổng lồ bỗng nhiên bắt đầu hoành hành khắp khu vực.

Khi đang cố cứu Kento khỏi con daemon nhện, Anna đột nhiên bị biến đổi. Kaede gọi cho bạn mình ở Tổ chức Hòa bình.

Tại Osaka, Kento và Kaede cầu xin Ichinose giúp họ đưa Anna trở lại nhưng việc lẻn vào trụ sở của Tổ chức Hòa bình không hề dễ dàng.

Trong khi Kaede, Ichinose và Kento nỗ lực giải cứu Anna thì hai ông cháu Kaede phát hiện ra họ có quan điểm khác nhau.

Sau khởi đầu đầy trắc trở, Kento và Kokonoe Kouya cũng cùng nhau ổn định cuộc sống – cho đến khi Kento cảm nhận được sự hiện diện của Anna.

Với sự giúp đỡ từ bạn bè của Anna, Kento có được vé tàu đến Hakata. Nhưng Tổ chức Hòa bình đã phát hiện ra cậu.

Trong khi Tổ chức Hòa bình tiếp tục tìm kiếm, một cậu bé kỳ lạ tên Kiriko đã để Kento và Anna ở lại nhà mình.

Kaede tìm thấy Kento. Lo lắng trước hoàn cảnh sống của cậu, cô cố gắng thuyết phục cậu rời đi cùng mình. Nhưng trước tiên, cô phải đối phó với mẹ cậu.

Khi mọi người sơ tán để thoát khỏi Daemon phục hồi đang hoành hành, Kento quay trở lại Hakata để nói chuyện trực tiếp với Kiriko.