Nuori Kento aloittaa pienen mutta hämmästyttävän voimakkaan demonin kasvattamisen ja nimeää sen Annaksi. Kaikki eivät kuitenkaan ota uutta kumppania ilolla vastaan.

Kenton ja Annan matka on vaarallinen ja vaikea. He saavat kyydin ystävällisiltä mutta salaperäisiltä työläisiltä, jotka myös ovat matkalla länteen.

Kento ja Anna saapuvat huojentuneina Shizuokaan, joka on kasvanut levähdyspaikasta vilkkaaksi kaupungiksi. Jopa sieltä on vaikea löytää yösijaa.

Kento lähtee auttamaan lasta, joka on jäänyt loukkuun hylättyyn ostoskeskukseen.

Kento ja Kaede ovat matkalla Nagoyassa, kun ilma-alus tekee pakkolaskun lähelle ja jättimäinen hämähäkkidemoni alkaa terrorisoida aluetta.

Anna yrittää pelastaa Kentoa hämähäkkidemonin kynsistä ja kokee yllättäen muodonmuutoksen. Kaede soittaa rauhanjärjestössä työskentelevälle ystävälleen.

Osakassa Kento ja Kaede anelevat Ichinoselta apua Annan saamiseksi takaisin. Livahtaminen rauhanjärjestön päämajaan ei kuitenkaan ole helppoa.

Kaede, Ichinose ja Kento yrittävät pelastaa Annaa. Kaede ja hänen isoisänsä eivät pääse yhteisymmärrykseen.

Kuoppaisen alun jälkeen Kento ja Kouya Kokonoe totuttelevat yhteiseloon – kunnes Kento aistii Annan läsnäolon.

Kento hankkii junalipun Hakataan Annan ystävien avulla. Rauhanjärjestö saa kuitenkin vihiä hänen liikkeistään.

Rauhanjärjestö jatkaa etsintöjään, ja outo Kiriko-poika päästää Kenton ja Annan luokseen.

Kaede löytää Kenton ja järkyttyneenä tämän tilanteesta yrittää saada tämän lähtemään mukaansa. Ensin on kuitenkin selvittävä äidistä.

Kaikki yrittävät paeta riehuvaa entisöinnin demonia. Kento palaa Hakataan puhumaan suoraan Kirikon kanssa.