Als ze Kento probeert te redden van de spinachtige daemon, ondergaat Anna plotseling een transformatie. Kaede belt haar vriendin bij de Vredesorganisatie.

Kento en Kaede smeken Ichinose in Osaka hen te helpen Anna te bevrijden. Het hoofdkwartier van de Vredesorganisatie binnensluipen is echter geen gemakkelijke taak.

Kaede, Ichinose en Kento proberen Anna te redden. Kaede ontdekt dat zij en haar grootvader van mening verschillen.

Dankzij de hulp van Anna's vrienden kan Kento een treinkaartje naar Hakata kopen. De Vredesorganisatie heeft hem echter in het vizier.