O jovem Kento começa a criar um pequeno demónio com poderes incríveis e chama-lhe Anna. Mas nem todos se afeiçoam à sua nova companheira.

A viagem de Kento e Anna é árdua e perigosa, e os dois acabam por pedir boleia a uns trabalhadores bondosos, mas misteriosos, que viajam na mesma direção.

Kento e Anna chegam aliviados a uma cidade que cresceu de uma paragem de camiões em Shizuoka, mas nem mesmo lá é fácil arranjarem um sítio onde ficar.

Ao saber que uma criança ficou presa após ser atacada no centro comercial abandonado, Kento não hesita em ajudar.

Enquanto Kento e Kaede viajam por Nagoya, um avião despenha-se por perto, e um demónio aracnídeo começa a espalhar destruição pela área.

Enquanto tenta salvar Kento do demónio aracnídeo, Anna sofre uma transformação súbita. Kaede liga à sua amiga na Organização da Paz.

Em Osaka, Kento e Kaede imploram a Ichinose que os ajude a recuperar Anna, mas entrar sorrateiramente na Organização da Paz não será tarefa fácil.

Após um começo difícil, Kento e Kouya Kokonoe entram no ritmo de uma nova vida juntos... até que Kento sente a presença de Anna.

Com a ajuda dos amigos de Anna, Kento arranja um bilhete de comboio para Hakata. Mas a Organização da Paz apanha-lhe o rasto.

Enquanto a Organização da Paz prossegue com a sua busca, um rapaz estranho chamado Kiriko deixa Kento e Anna ficar em sua casa.

Kaede encontra Kento e, alarmada ao ver as condições em que vive, tenta convencê-lo a ir com ela. Mas, primeiro, terá de lidar com a mãe dele.

Enquanto todos fogem da fúria do demónio da reconstituição, Kento regressa a Hakata para falar diretamente com Kiriko.