在地下城的深处等待著两人的，是过去杀害了许多冒险者，并吸收了他们的知识的魔人．巫妖。桃在情急之下决定让洛贝特先逃走，自己则单独面对巫妖。但因为桃和魔人之间有著压倒性的力量差距，眼看即将要被击败。当巫妖准备对已经伤痕累累、接近濒死状态的桃使出最后一击之际，出现在他面前的人是……？

对武器的赋予魔法产生兴趣的洛伊德，为了亲眼见证自己赋予魔法的武器完成度有多高，而与阿尔贝特、希露法及王国的骑士团一起前去执行国王交代的狩猎魔兽任务。行军途中他与桃再次重逢，最后一行人来到了此行的目的地：魔兽之湖。然而，他们却在那裡遇见了再生能力高得不寻常的魔兽熊狼群……。

多亏有希露法的活跃，眼看就要成功将熊狼们压制。但在操纵魔兽的魔人．帕祖祖放出的瘴气影响下，使得骑士团转眼就陷入了危机之中。在连希露法和桃也都被逼入走投无路的绝境之际，洛伊德终于展开行动了。