Peyami neemt in tranen afscheid van Esvet, terwijl Dimitri dronken wordt en zijn vader vernedert.

Door een slim plan van zijn ouders krijgt Peyami tijd om zijn volgende stap te bedenken. Dimitri wordt paranoïde en beschuldigt Ari ervan hem te manipuleren.

Esvet en Peyami brengen tijd met elkaar door en nemen beslissingen. Maar wanneer Dimitri geen van beiden telefonisch kan bereiken, wordt hij achterdochtig.

De klok tikt verder tijdens de reis naar de VS terwijl Peyami alles probeert op te biechten aan een steeds kwader wordende Dimitri en ook Esvet kan hem niet meer verdragen.

Ari arriveert op de ranch voor een gespannen ontmoeting met zijn zoon. Later helpt Peyami met het verdoezelen van Dimitri's leugens.

Peyami en Esvet treffen een zorgwekkend schouwspel aan wanneer ze Dimitri ontmoeten. De twee mannen halen herinneringen op aan hun jeugd voordat het noodlot toeslaat.

Terwijl Peyami de tragedie probeert te vatten, stuurt een mysterieuze boodschap hem terug naar een plek uit zijn jeugd. Esvet komt achter de waarheid over haar afkomst.