Mustafa ve Kiraz akıllıca bir plan yaparak Peyami'nin bir sonraki hamlesi için ona zaman kazandırır. Hezeyanları gittikçe artan Dimitri ise Ari'yi kendisini manipüle etmekle suçlar.
Amerika seyahati yaklaşırken Peyami, giderek daha fazla çılgına dönen Dimitri'ye itirafta bulunmaya çalışır. Bu sırada Esvet de Dimitri'yle ilişkisine artık katlanamamaktadır.
Peyami ve Esvet, Dimitri'nin onlar için hazırladığı tuhaf yemek davetine gider. İki arkadaş, çocukluk dönemlerini anarken büyük bir felaket yaklaşmaktadır.
Yaşanan trajediyle sarsılan Peyami'ye gizemli bir mesaj ulaşır. Bunun üzerine Peyami, çocukluğundan bildiği bir yere gider. Esvet, ailesiyle ilgili gerçeği öğrenir.