Üzücü ayrılığın arifesinde, Peyami gözyaşları içinde Esvet ile vedalaşır. Parti sırasında sarhoş olan Dimitri, babasını küçük düşürür.

Mustafa ve Kiraz akıllıca bir plan yaparak Peyami'nin bir sonraki hamlesi için ona zaman kazandırır. Hezeyanları gittikçe artan Dimitri ise Ari'yi kendisini manipüle etmekle suçlar.

Esvet ve Peyami baş başa zaman geçirerek bazı kararlar alır. Onlara telefonla ulaşamayan Dimitri bu durumdan şüphelenir.

Amerika seyahati yaklaşırken Peyami, giderek daha fazla çılgına dönen Dimitri'ye itirafta bulunmaya çalışır. Bu sırada Esvet de Dimitri'yle ilişkisine artık katlanamamaktadır.

Çiftliğe giden Ari, oğluyla gergin bir konuşma yapar. Daha sonra Peyami, Dimitri'nin yalanlarını örtbas etmek zorunda kalır.

Peyami ve Esvet, Dimitri'nin onlar için hazırladığı tuhaf yemek davetine gider. İki arkadaş, çocukluk dönemlerini anarken büyük bir felaket yaklaşmaktadır.

Yaşanan trajediyle sarsılan Peyami'ye gizemli bir mesaj ulaşır. Bunun üzerine Peyami, çocukluğundan bildiği bir yere gider. Esvet, ailesiyle ilgili gerçeği öğrenir.