Brian Nightraider foi demitido do seu emprego como investigador após um incidente. Ao receber uma carta do "Serviço Marginal" da Força-Tarefa do Departamento de Imigração das Nações Unidas, ele é convidado a visitar um certo lugar.

Embora ainda incrédulo sobre a existência dos Fronteiranos, Brian decide continuar o seu trabalho no Serviço Marginal. A próxima missão é ir à misteriosa floresta de Jukai para investigar uma fábrica de drogas.

A próxima missão do Serviço Marginal é obter o crânio de cristal, usado na produção de drogas. Para isso, eles terão que se infiltrar na festa beneficente do artista Rubber Suit.

Uma onda de explosões está acontecendo em Shibujuku e a base do Serviço Marginal também é atingida. Brian e Zeno partem em busca do autor dos atentados.

O Serviço Marginal segue para a Ilha Higashino em busca do esconderijo de Rubber. Tendo que ir ao destino de barco, o grupo aproveita para fazer uma breve competição de pescaria...

Brian e Zeno partem em busca de Bolts e Robin no esconderijo de Rubber. Entretanto, revelações do passado do mercenário e do espião vem à tona, explodindo um grande conflito entre os dois.

O Serviço Marginal vai para uma nova prisão interrogar o Rubber. Apesar da situação parecer estar sob controle, o Fronteirano parece ter uma carta escondida na manga — ou melhor, em seu traje.

Zeno passa a suspeitar que Theodore está escondendo algo. Para resolver o mistério, ele faz com que os demais membros do Serviço Marginal o investiguem.

O Serviço Marginal recebe um caso de sequestro do filho de um político. Zeno, ao perceber a semelhança com um marcante acontecimento do seu passado, age sozinho para desvendar o caso.

Brian está abalado com as atitudes de Zeno e Peck decide ajudá-lo. Os demais membros do Serviço Marginal descobrem uma verdade sobre a ONU e os Fronteiranos.

Brian, Zeno e Rubber chegam para interromper os planos secretos da ONU, mas são interceptados por Agata. A pesquisa com OVNIs causa um grande problema para o planeta.