Belle Lablac nasceu como a única humana em um mundo de animais antropomórficos. Discriminada por não possuir características animais, Belle é acolhida por Sian, que se torna seu mestre. Mas o desejo de encontrar alguém como ela nunca deixa seu coração.

Ainda na Terra de Schwert, Belle se depara com um pequeno Rabbitia na Floresta de Quartzo. Na Cidade Park, que precisa visitar para se tornar uma nômade, Belle reencontra o Rabbitia numa taverna quando ele cria confusão com alguns solistas, o que a leva a intervir.

Um Enola visita uma velha conhecida para pedir que recupere sua espada, destruída por uma antiga pupila. Enquanto isso, Belle enfrenta Kir, um dos quatro campeões, na Arena das Espadas. Mas o método que ela é forçada a usar, de quebrar a espada dos adversários, desperta a ira dos espectadores.

Após completar sua missão inicial, Belle se tornou uma figura conhecida até mesmo entre os "maus". Certo dia, ela conhece Adonis, um espadachim que, por suas circunstâncias misteriosas, carrega a alcunha "Ladrão de Espadas". Enquanto os dois se aproximam, uma convocação do castelo traz novidades muito ruins sobre um dos melhores solistas da Cidade Park.

A banda do "bem" avança pelas catacumbas que servem de esconderijo a Tiziano. Entretanto, a falta de união faz com que os solistas caiam em perigosas armadilhas.

Encurralados por Tiziano, "bem" e "mal" aceitam unir forças para lutar pela vida. Conduzidos por Gin Buck, o grupo vai no tudo ou nada em três atos.

A batalha contra Tiziano, que causou muitas vítimas, finalmente terminou, e a cidade foi envolvida por uma chuva fúnebre. Belle encontra uma nobre perdida pelas ruas que, por acaso, é a principal cantora do castelo.

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