Egy templomból eltűnik egy igen értékes középkori Biblia. Az ügyhöz egy maffiagyilkosság is kapcsolódik, ezért a szervezett bűnözés elleni osztály is beszáll a nyomozásba, mi több át is veszik az ügyet. Peter és Neal ennek ellenére folytatják nyomozásukat és eljutnak egy írónőhöz, aki a műkincsek professzora is egyben.

Peter és Neal ezúttal egy pénzmosó után nyomoznak, aki után viszont az Interpol is kutat, és az érdekeik ütköznek egymással. Neal mégis lepaktál az Interpollal, cserébe azért, hogy annak képviselője elárulja, ki tartja sakkban a kedvesét Kate-et. Mindezt persze úgy kell intéznie, hogy Peter és az FBI ne fogjon gyanút és a bűnözőt is elfogják.

Peter és Neal egy kötvénycsalási ügyet akarnak leleplezni, ezért Nealnek be kell épülnie egy brókercéghez. A vállalat tulajdonosa egy fiatalember, aki élete nagy dobására készül. Részvényeket akar úgy eladni, hogy manipulálja az árfolyamot és ezáltal busás haszonra tesz szert, miközben a jóhiszemű befektetőket kisemmizi.

Egy jelzálog-csalási ügyben nyomoz Peter és Neal. A sikkasztással egy bírót gyanúsítanak, akit azonban Fowler, a belső vizsgáló fedez, hogy az gond nélkül aláírjon neki bármilyen parancsot. Ezért Peternek többszörösen is meg van kötve a keze, pláne hogy közben Fowler ellene is eljárást indított.

A múltidézésben Neal előéletét ismerhetjük meg, New Yorkba érkezésétől egészen a kézre kerítéséig. Láthatjuk, milyen volt a nyolc évvel korábbi Mozzie, Kate, s hogy a zenélő doboz ügye honnan is indult.

Adam Wilson New York-i államtitkár fiát csempészés vádjával fogva tartják Burmában. A vád szerint Burma egyik szimbólumát, egy óriási rubint lopott el, majd juttatta ki az országból. Wilson személyesen keresi meg Peteréket, hogy segítsenek neki, mert hisz a fia ártatlanságában. Peteréknek a burmai bíróság ítéletéig mindössze egy hetük van bizonyítani a fiú ártatlanságát.

Adler rájött a zenélő doboz titkára, s megtalálta a kincsekkel megrakott tengeralattjárót. Feltörni viszont nem tudja, mert a tengeralattjárót nagy mennyiségű TNT-vel biztosították az idegen kezek ellen. Nealt és Petert elrabolva arra kényszeríti, hogy megtalálják a kincsekhez vezető utat.

Neal and Mozzie must stay ahead of the FBI when one of the treasure's paintings is flagged.

Elizabeth's kidnapping forces Neal to come clean to Peter about his betrayal.

Peter and Neal get closer to finding out the mystery behind Ellen's evidence box while simultaneously chiseling their way through the world of sculpture forgery.

A life hangs in the balance after Hagen tasks Neal with his final assignment.

Peter brings in Rebecca to help locate Neal who's been held captive, by someone she used to work with.