Oscar et Tinasha vivent désormais tous deux au château de Farsas, cette dernière assistant le premier dans diverses missions. La sorcière s’épanouit à montrer son pouvoir ainsi que sa force aux sujets du prince. Seulement, un jour, son passé refait surface

Oscar et Lazar sont en expédition dans une forêt où des cadavres desséchées ont été retrouvés. Alors qu’ils enquêtent, ils tombent sur de dangereuses plantes cherchant à les empoisonner. Il semble que ces dernières ne se meuvent pas par leur seule volonté, et que quelqu’un tire les ficelles.

Tinasha a quitté le palais du prince pour retrouver son ancien fiancé, le terrible Lanak. Ce dernier a pour but, à partir du royaume de Kuskul, de prendre possession de l’intégralité du continent, quitte à marcher sur les quatre royaumes. Oscar est bien décidé à arrêter ce mage, et à percer à jour les intentions de celle qu’il a aimée.

Un village a été attaqué par les Isos, des cavaliers nomades vivant grâce aux pillages et aux meurtres. Une des survivantes, Elze, semble connaître de terribles histoires sur ce peuple. Oscar, Tinasha et leurs soldats décident de parcourir les terres afin d’en savoir plus.

Le pacte entre Tinasha et Oscar est censé s’arrêter au bout d’un an, et l’échéance arrive à grands pas. Cet état de fait questionne les deux protagonistes ainsi que leur entourage sur l’avenir, mais aussi sur la nature des sentiments de la sorcière.