SDF-1不得不回到太空，只能面对Khyron和他的军队又一场疯狂的进攻。在战斗中，Rick Hunter被Lisa击倒了，差点丢了性命。

天顶星侵略者的暂时停战让Macross城的居民们可以有机会庆祝Minmay的第一部电影初次公演。这部Minmay和她的表哥Kyle合演的影片在每个人看来都是一个巨大成功，除了Rick和Lisa。Rick依然爱着Minmay，Lisa依然爱着Kyle（因为Kyle与她死去的未婚夫Karl Riber非常相像）。谁也不想看到他们的所爱吻另一个人－－即使他们是亲戚，而且只是在拍戏。从来没有看到过电影的天顶星人更是吃惊害怕，还以为人类发展了一种新式武器。在逆境中，Rick和Lisa成了盟友。

Khyron的攻击使Macross城付出了惨重的代价，战火纷飞，横扫大地。但是就在这个军官认为他一定会胜利的时候，他的军队成员却纷纷放弃战争逃跑，去寻找影星Minmay了。这些逃亡者看来本质上和人类很相似。这使Gloval舰长确信天顶星人和人类和平相处是有可能的。