Durante uma batalha caótica com Klaw & Screaming Mimi, o poder cósmico de um fractal transforma o Hulk no Hulk Cinzento.

Com a estranheza sobrenatural que assola a cidade, o Esquadrão de Super Heróis pede a ajuda da dimensão Sorcerer Supreme of the Earth, Doutor Estranho. No entanto, o bom doutor parece estar "fora de seu roqueiro", balbuciando incoerentemente e convocando o Dread Dormammu para Super Hero City.

O Cabeça de Ovo faz uma lavagem cerebral nos habitantes da cidade e consegue se eleger prefeito. Seu governo se torna um pesadelo para todos e o Esquadrão de Heróis se une aos vilões para tirá-lo do poder.