حين يبلغ "بيرسيفال" السادسة عشر من عمره، يُخبره جده بالعالَم الكبير الذي يقع خارج حدود موطنهم مترامي الأطراف، إلا أن الشاب يبدو مهتمًا بطعام العشاء أكثر من القصة.

يصادف "بيرسيفال" مجموعة من المسافرين الذين يقلّونه إلى أقرب قرية خلال رحلته للعثور على والده المنفصل عنه.

على الرغم من أداء "بيرسيفال" الجيد في القتال، إلا أن الفارس الأسود لم يطلق العنان لقوته الكاملة، حتى يظهر ثعلب أحمر بصورة مفاجئة.

يستيقظ "بيرسيفال" ليجد نفسه مقيدًا وتُجرى عليه التجارب، ويخبره خاطفه بأنه نجح تقريبًا في تصنيع تركيبة الدواء بشكل متقن، والذي كان يعمل على تطويره.

يتعين على "ناسينز" هزيمة "فارس مقدس" آخر في سبيل إعادة جدّه إلى هيئته الأصلية، ويُصمّم "بيرسيفال" على مساعدته.

يلتقي "بيرسيفال" وأصدقاؤه صدفة بشابّة شرسة تُدعى "آن"، تحلم في أن تصبح "فارسة مقدسة" رغم معارضة والدها.

تخوض "آن" و"ناسينز" قتالًا مشرّفًا على الرغم من تفوّق "آيرونسايد" عليهما كليًا، في حين يختفي "دوني" عن الأنظار.

فيما يكافح "بيرسيفال" وطاقمه لتدمير "تابوت الظلام الأبدي"، يواجه حليف قوي وغامض الوحوش التي تغزو البلدة.

تتوقف المجموعة، ومن بينها "آن" المفعمة بالحماسة، في بلدة "كانت" المضطربة، ويعقد "دوني" لمّ شمل غريب مع عائلته.

يكتشف "هاوزر" و"ناسينز" والآخرون سرقة "إدلين" لبيضة التنين أثناء احتجازهم الأمر الذي يُهدد أمان البلدة بأكلمها.

في خضم انشغال "بيرسيفال" و"دوني" و"آن" بمحاولة إيقاف التنين الهائج، يطلب "هاوزر" الذي لا يزال ثملًا من "ناسينز" مساعدته على الاستفاقة.

يرى "شين" وهو في طريقه إلى مملكة "ليونيس" حلمًا غريبًا. وفي صباح اليوم التالي، يعثر أفراد الفريق على قرية عجيبة ضاربين بعرض الحائط تحذير أحد المارة بالدخول إليها.

تقع مواجهة بين "برسيفال" و"كيلي"، وهو وحش أسطوري قوي لا يرحم. وينطلق أفراد الفريق في مطاردة "أردابغ" إلى داخل كهف يكتنفه الغموض، ليكتشفوا أنه مجرد فخ.

يحوّل سحر "أردابغ" كلًا من "برسيفال" وأفراد فريقه إلى أطفال لا حول لهم ولا قوة، ثم يأتي شيخ قرية سلالة الشياطين لنجدتهم ويقدّم لهم فرصة أخيرة.

ينصب رجال "آرثر"، المختبئين في مكان بعيد، كمينًا لـ"غوثير" و"أردابغ"، بينما يواصل "برسيفال" وأفراد فريقه رحلتهم المحفوفة بالمخاطر بعد أن استعادوا طبيعتهم.

يدخل "برسيفال" وفريقه في مواجهة "تعويذات الظلام". ومع ذلك، يحوك "فيديك" خطة لهزيمة مصدر قوة الفريق الشاب.

بمجرد وصول "برسيفال" وأفراد فريقه إلى مملكة "ليونيس"، يتوجهون إلى القلعة للقاء الملك. وعندما يكتشفون غيابه، سرعان ما يقع "برسيفال" في المتاعب.

يرى الملك السابق حلمًا ينذر بالشؤم عن الفرسان الأربعة، ويتعرّف "برسيفال" وأفراد فريقه إلى "تريستان" وينطلقون بحثًا عن الفارس الرابع.

تتجلى فتاة غريبة أمام "لانسلوت" وتدلي بنبوءة ما. وفي غضون ذلك، تبدأ شخصية عدائية ثملة معركتها ضد "فارس مقدس ياقوتي".

وأخيرًا يجتمع "فرسان نهاية العالم الأربعة" معًا في مكان واحد، غير أنهم يختلفون حول كيفية التعامل مع "بيليغارد"... حتى يتدخل "برسيفال" في الأمر.

بموجب أوامر "آرثر"، يعيث عضوان جباران من سلالة الشياطين فسادًا في المملكة. ويسعى "مليوداس" إلى كشف حقيقة دوافع الملك "آرثر".

تتكاتف جهود الفرسان الأربعة للقضاء على خادمي الفوضى. وفي غضون ذلك، يشق "لانسلوت"، الذي يستشعر خطرًا وشيكًا، طريقه نحو القلعة.

بعد اختفاء "لانسلوت"، يعود "غالاند" و"ميلاسكولا" إلى الحياة عبر الاندماج معًا. أمّا "برسيفال" و"تريستان" و"غاوين" المهزومين، فهم في أمسّ الحاجة إلى المساعدة.

يستمد "برسيفال" صلابته من أمل الناس ويواجه "ميلا غالاند"، وهو الكيان الذي يثبت قوّته المفرطة. ويُقدم "تريستان" على مخاطرة شديدة بشن هجوم مضاد.