Ketika Percival berusia enam belas tahun, datuknya bercerita tentang dunia besar yang melangkaui rumah terpencil mereka — tetapi pemuda itu mahu makan malam sahaja.

Dalam perjalanan mencari ayahnya yang renggang, Percival menemui sekumpulan penghibur kembara yang mengizinkannya menumpang kenderaan mereka ke kampung yang terdekat.

Walaupun Percival berlawan sedaya upaya, kesateria hitam itu masih belum menggunakan kuasa penuhnya. Tiba-tiba, seekor rubah merah yang penuh misteri muncul.

Percival terjaga dan mendapati dirinya terikat dan dijadikan bahan uji kaji. Penawannya memberitahu bahawa dia hampir berjaya menghasilkan ubat yang dibangunkan.

Untuk memulihkan rupa datuknya, Nasiens perlu menumpaskan Kesateria Suci lain dan Percival bertekad mahu menghulurkan bantuan.

Percival dan kawannya bertemu seorang wanita muda berani bernama Anne yang berimpian untuk menjadi Kesateria Suci walaupun terpaksa memberontak terhadap ayahnya.

Walaupun Ironside menundukkan mereka dengan kuasanya, Percival, Anne dan Nasiens tetap berlawan dengan berani. Namun, Donny menghilang tanpa kesan.

Semasa Percival dan krunya bergelut untuk memusnahkan Keranda Kegelapan Abadi, seorang sekutu berkuasa yang misteri berdepan dengan raksasa yang menyerang kota.

Kumpulan itu — yang disertai oleh Anne yang ceria — singgah di kota suram bernama Cant. Di sana, Donny bertemu semula keluarganya dalam suasana yang kekok.

Semasa ditahan, Howzer, Nasiens dan yang lain mendapat tahu bahawa Edlin telah mencuri telur naga lantas membahayakan seluruh kota mereka.

Semasa Percival, Donny dan Anne sibuk cuba menghalang amukan naga, Howzer yang masih mabuk meminta Nasiens untuk memulihkan pengarnya.

Ketika menuju ke Kerajaan Liones, Sin mengalami mimpi aneh. Keesokan paginya, kru mereka terjumpa sebuah desa aneh, meskipun telah diberi amaran oleh pengembara lain.

Percival bersemuka dengan Kellie, makhluk mitos yang gagah dan kejam. Kru mereka mengejar Ardbeg ke dalam gua misteri, kemudian menyedari mereka diperangkap.

Sihir Ardbeg mengubah Percival dan krunya menjadi bayi. Warga tua dari perkampungan puak syaitan datang membantu mereka dan memberikan kata dua.

Angkatan Arthur yang bersembunyi menyerang hendap Gowther dan Ardbeg. Setelah kembali ke bentuk asal mereka, Percival dan krunya meneruskan perjalanan yang penuh cabaran.

Percival dan krunya bertarung dengan Azimat Gelap. Walau bagaimanapun, Fiddick mengatur rancangan untuk menewaskan sumber kekuatan kumpulan muda itu.

Setelah tiba di Kerajaan Liones, Percival dan kumpulannya pergi menghadap raja di istana. Namun raja itu gagal ditemui dan Percival terjebak dalam satu masalah.

Bekas raja bermimpi ngeri tentang Empat Kesateria. Percival dan krunya diperkenalkan kepada Tristan dan mereka memulakan misi mencari kesateria keempat.

Gadis misteri muncul di hadapan Lancelot dan memberikan satu ramalan. Sementara itu, seorang pemabuk agresif mencetuskan pergaduhan dengan Kesateria Suci Delima.

Akhirnya Empat Kesateria Hari Kiamat berkumpul di satu tempat. Namun mereka berbeza pendapat tentang cara menangani Pellegarde — hingga Percival campur tangan.

Di bawah perintah Arthur, anggota puak syaitan yang berkuasa mencetuskan huru-hara dalam negara. Meliodas cuba mendedahkan kebenaran di sebalik motif Raja Arthur.

Empat Kesateria berganding bahu menentang hamba Camuk. Sementara itu, Lancelot yang merasakan kedatangan bahaya pergi ke istana.

Saat Lancelot hilang, Galland dan Melascula bergabung dan hidup semula. Percival, Tristan dan Gawain yang sukar menandingi lawan mereka perlukan bantuan yang diperolehi.

Dengan kekuatan daripada harapan warga, Percival bertarung Mela-Galland yang sangat gagah. Tristan mengambil risiko besar dengan serangan balasnya.