Kyle-ra egy forgalmas kereszteződésben találnak rá - zavart állapotban, majd a fiatalkorúak börtönébe szállítják. Nicole Trager pszichológusnő később úgy dönt, hogy magához veszi a különös fiút.

Egy a világról semmit, vagy csak nagyon keveset értő fiatal számára sok dolog furcsának számít. Ehhez azonban el kell néhány megfigyelést sajátítania. Kyle megismeri az időt, ám nem érti, hogy az emberek miért igazodnak annyira hozzá. Éjjelente a fiú nem alszik, hogy minél többet tudjon meg az emberekről és viselkedésükről. Pont egy ilyen alkalommal megismer egy barátot, Amandát, a zongoristalányt, és egy ellenséget is. A Kyle származását szorgalmazó kutatás akadályba ütközik, Josh-nak ugyanis saját teóriája van Kyle származásáról. Vajon tényleg egy földönkívüli? És milyen további titkokat rejt az erdő? Minden kérdésre meg lesz a felelet.

Nicole-nak dolga akad, ezért a család többi tagjára bízza Kyle felügyeletét. Ám fordul a kocka, és mindenki feladatát kénytelen Kyle elvégezni, akik persze eközben arra kérik a fiút, hogy egy szót se szóljon minderről Nicole-nak.

Nemcsak a szép zöldellő tavasz hozza meg a szerelmet. Ez már bizonyított tény. A nyár is nagy hatással van az emberi kapcsolatteremtési vágyra. Azonban vannak akik tudtukon kívül esnek ennek áldozatául. Kyle érzelmei fellángolnak a szomszéd lány, Amanda iránt, amit persze a maga sajátos módján azért megpróbál irányítani. Csak sajnos nem mindig sikerül neki. Ez okoz egy kis bonyodalmat. Eközben Lori és Josh kapcsolata is válságba kerül, amit a fiatalok nagyon nehezen tudnak kezelni.

Sokak számára az eső csak unalmat, egyoldalúságot hoz. Nagyon kevesen vannak úgy vele, hogy valami jelentős történik akkor, mikor hull az isteni áldás. Főhősünk éppen ebbe a különc kategóriába csöppen bele. Kyle álmában különös régi emlék tör fel, amely hatással lehet előző, most nem tudott életéből. Kit látott, miért, és mi köze van hozzá? Sorra felbukkanó magyarázatot igénylő kérdésekkel kell szembenéznie. Lori szülinapját ünnepli, amelyre hivatalos Declan és Amanda is (ők mindegyike más okból érkezik, de marad Trageréknél. Tom egyre többször bukkan fel a rész alatt, s megmutatja valódi arcát is.

Kylenak folyamatosan az álma jár az eszében, ki lehet a titokzatos professzor. Ezért Nicole kosarazni küldi, amelyben sikeresen szerepel. Kyle-t végre beveszik a kosárcsapatba, mert hihetetlen dobásokat produkál, amik persze mind betalálnak. A bajnoki meccset azonban mégis elveszítik, mert Kyle kiáll egy csapattársáért.

Miután Kyle felismeri az újságban a professzor arcképét, elmegy, hogy hipnotizálják, hátha több dologra is visszaemlékszik. Sajnos a múltbéli emlékekhez azonban nem férnek hozzá. Kyle később Lori és Josh társaságában látogat el az egyetemre, ahol Kent professzor dolgozott. Egy teszten Kyle hihetetlen eredményt produkál, és találnak egy fényképet is, amin Kyle is rajta van. A kép pedig 1985-ben készült...

Vurstli, igen a vurstli. Mindenki várja már a lehetőséget, hogy egy jót szórakozhasson, esetleg barátnőt vagy barátot szerezhessen. A kavargó tömegben pedig még a gyilkosság is elsimítható. Feltűnnek emberek a színen, akik eddig halottnak hitték Kyle-t. Mindenképpen likvidálni szeretnék a 781227-es srácot. Bár több esélyük is lenne, elszúrják. Míg neki egy új képessége kerül felszínre: kiválóan tud majd hallgatózni, ezzel együtt pedig az ártalmas mellékhatásokat is tapasztalja. Kyle és Declan együtt keresik a magyarázatokat, sőt még Foss-t is figyelik, betörnek a lakásába. Itt fény derül arra, hogy Foss valójában megfigyeli a Trager családot. Nicole eközben gyanakodni kezd. Kérdőre is vonja Kyle-t, de az nem válaszol. Egyszer csak feltűnnek Kyle szülei…

A DNS-vizsgálatok Petersonékat igazolják, Kyle az ő fiuk. Bár mindenki, még Kyle sem gondolja ezt komolyan. Nem bízik meg bennük. Azonban csalódik Nicole-kban, emiatt elmegy otthonról. Hosszú útja során összefut a templomban Adam-mel, de nem tudja ki is ő valójában. Foss elrabolja, és ráveszi, csatlakozzék Petersonékhoz. Ezzel mentheti csak meg Trageréket. Végül rászánja magát és elhagyja a megszokott környezetet. Nagy szomorúságot hagyva maga után. Charlie szinte a két szék közé esik, amelyből akár még tanulhat is. Hilary kibukik, Amanda nem tud semmit. Petersonék elviszik Kyle-t Adam Baylin-hez.

Adam felszínre akarja hozni Kyle egykori emlékeit, s a foszlányokból rájöhetünk, ki is valójában a fiú. Nicole még mindig nagyon maga alatt van a srác eltűnése miatt, sokszor képzetek gyötrik. Lori és John felejteni próbál, ami Declan-nél nehezen megy. Kyle-nak tudatalatti képessége is felszínre kerül, azonban ennek meglesz a kára. Megtudja, hamar meghalhat, ha nem kontrollálja ezeket. Egy véletlen folytán súlyos következmények lesznek. Rájuk találnak a Zizyx-től és Adam meghal. Kyle rájön, nem ő az egyedüli ilyen ember a világon, azonban nem maradhat egyedül, elszigetelten, így visszatér Tragerékhez…

Kyle visszatér Tragerékhez. Nem hisznek a szemüknek, azonban a kétség mindegyikük arcára íródik. Nicole bánkódik, persze örül is. Nem szeretne még egy ilyen huzavonát végigélni. Ezért csak nehezen egyezik meg magával. Ha még tudná, mi vár rá. Végül Noah mégis a család tagjává válik, igaz komoly hazugságokkal körülvéve. Declan válaszokat szeretne, de Foss hatására semmilyen feleletet nem kap.(Tragerék bajba kerülnek ha megtudják az igazat.) Elkezdődik XX behajtása. Talán találkozik majd XY-nal? Ballantine és Emily Hollander is rosszban sántikál. A Zyzx labor felrobbanása után még sok kérdés megválaszolatlanul marad, azonban az már bizonyos, hogy Kyle-t nehéz lesz megkaparintani.

Számok, érzések, elhatározások, kívánalmak, csalódások, titkok, remények. Ha össze kellene foglalni a részt, akkor ezeket a szavakat bizton belevonhatjuk. Örömtánc-ünnepség lesz a városban, amikor is mindenkit felmérnek, és listáznak. Több témában keresik a megfelelő egyént, akár még Hillary is nyerhetne. Ezt azonban elkerülendően szervezkedni kezd. Újra szűz akar lenni. Ebbe sikerül bevonnia Lorit is, aki még mindig bántva érzi magát Declan-nel való fura kapcsolata miatt. Foss törekedni próbál Kyle képességeinek felszínrehozatalával, de a fiú átlagos életet szeretne. Ezért ott is hagyja alkalmi oktatóját. Ballantine átprogramozza XX-et, hogy Kyle közelébe férkőzhessen. Egyik napról a másikra vad és öntudatlan állapotból jól nevelt lány lesz. Declan szakít Lorival, Nicole pedig meg probálja megtudni Kyle titkát. Kyle új képessége is felszínre kerül, éghetetlen állapotba is tud kerülni. Őrlődése során nem meri titkát megosztani, emiatt a titkot övezők szembefordulnak vele (Charlie, Declan), még Amanda is csalódik benne.

Tragerék felelősségre vonják Kyle-t, amiért az sok időt tölt távol a családjától. Ők nem tudják, hogy Tom Foss képezi ki a közelgő veszélyre. Declan Kyle titkát próbálja kideríteni, míg Lori szakítási bánatában gitárt ragad. Amanda és Charlie szakítanak, így szabad az út Kyle-nak. Ha szabad lenne. Ám Amanda nem az a típus, aki könnyen bocsát. Ezt meg is mutatja különös érzéseiben. Egy alapos beszélgetésre lenne szüksége. De még Kyle-t sem engedi közvetlen környezetébe. Stephen cége csődbe megy, így Josh születésnapján a jogsi mellé nem kapja meg a hőn áhított autót. A helyzetet megoldani kell, a fiú kétségbeesik, hogy előre eltervezett álmát keresztülhúzzák a számítások. Születésnapja kész káosz, összezördül a családdal, Kyle-t pedig látni sem akarja. Csalódik benne. Ám a végére minden megváltozik. Emily Hollander beszervezi Jessi-t Nicole-nál, mint következő páciense. Declan-t valaki megpróbálja beszennyezni…

Stephen új munkahelyet kap a Madacorp-nál, ahol megismerkedik Emily Hollanderrel. Persze ebben a nőnek nagy szerepe lesz. Josh első randijára készül, amiben Andy ösztönzi és segíti. Sajnos nem jön rá, hogy a lány érzelmeket táplál iránta. Elbeszélgetve Kyle-lal pedig meg kellene fogadni a tanácsokat. Lori dalt ír Declannek, amelyet Amanda minden ok nélkül meghall. Elhívja egy bemutatóra. ez remek alkalom lenne arra, hogy Declan-nel ismét összejöhessen, ám váratlanul felbukkan a gyűlölt Jessi. Declan nem hallja a Mikrofonos ünnepségen elhangzó melódiát, mert Jessi-vel idő előtt távozik. Itt eszmél rá a srác, hogy Jessi szeretne tőle valamit. Kyle-nak új képessége lesz - képes emlékeiben turkálni, sőt a jövőt is látja - legalább is, ő ezt így gondolja. Adam eszméje miatt sokszor belemerül saját világába, amely egy bizonyos víz alatti üzenetet küld számára. Láss csodát, végre mi magyarok is szerepet kapunk a történtben, magyar kifejezésként említik, sőt Adam egyik könyve a Tengerkutatás címmel jelenik meg. Kyle ráeszmél, nem bizhat Foss-ban, aki hirtelen eltűnik.

Lori különös kalandra vágyik, el akar menni oda, ahol Jessi megölte a vadászt. Ezt Kyle és Declan is helytelennek mondja, de a lány hajthatatlan. Jessi-t újra átprogramozták, aki ettől egyből Kyle-ra veti ki hálóját. Amanda féltékeny lesz. Bebizonyosodik Foss ártatlansága, de Jessié nem. Brianről kiderül az igazság, vajon együtt dolgozik Ballantine-nal? Josh megtudja Andy szörnyű titkát, amelyre akár még kapcsolatuk is rámehet…

Kyle, Declan és Foss elhatározzák, hogy visszaszerzik Kyle gyűrűjét. Ám egy olyan tervet eszelnek ki, ami miatt Kyle-nak le kell mondania az Amandával megbeszélt közös programjukat. Mindez azonban nem is annyira egyszerű, mint ahogy azt gondolták? Közben Lori a MadaCorpba látogat, hogy kérdőre vonja az apját Emily miatt?

Kyle egyre közelebb kerül Jessi-hez, aki engedi, hogy a srác turkáljon emlékeiben. Lorinak nem tetszik a lány viselkedése, emiatt Declant és Hilary-t is nyomozásra kéri. Josh Andy kedvében szeretne lenni, ezért Kyle-lal és Jessi-vel egy autót akar nyerni a jótékonysági rendezvényen. Foss-t megkínozzák a Madacorp-ban, Ballantine felgyorsítja az eseményeket. Kyle megfejti Adam üzenetét, s megtudja ki volt az eredeti Jessi. Emily egyre több időt tölt Stephennel, ez Nicole-t idegesíti. Amanda és Kyle közötti kapcsolat haldoklik…

Jessi szökése miatt Nicole mindenkit szobafogsággal büntet. Lori bosszút tervez, Hilary segít neki. Stephen végre megvilágosodik a Madacorp-pal szemben. Kyle-nak rendbe kell hoznia gondolatait, ebben Adam segít neki. Kyle összes titka kiderül a családtagok előtt is…

Jessi és Kyle a fotó és a gyűrű alapján válaszok után kutatnak. Tragerék összegyűjtenek mindent, amit Klye-ról tudnak, hogy megértsk ki is ő valójában. Kyle bízik Jessiben, de vajon tényleg bízhat, vagy a lány csak átveri? Az útjuk végén fura dolgot találnak.

Jessi túléli a zuhanást, amely az előző részben történt. Tom Foss a helyszínen rátalál a kábult Kyle-ra. Megtudja mi történt. A fiú úgy dönt visszamegy Tragerékhez. A családi kupaktanács számára megossza információit arról honnét is származik. A Madacorp terve ténylegesen vereséget szenvedett. Kyle tervet sző a fenyegetők ellen, miközben tudomására jut, hogy Jessi nem halt meg a zuhanás következtében. Bár nehezen viseli, de végighallgatja a híreket. Végül telepatikus módon felveszik egymással a kapcsolatot, együtt blokkolják a C.I.R.-t is, amely során Kyle és Jessi egyaránt megmentik egymás emlékeit. Kiderül, nem is a Madacorp a fő cég, valami nagyobb hal úszkál még a vízben…

A diákok igyekeznek megszervezni sétány estjüket. Jessi meglepetés közleméynt készít Sarah-val kapcsolatban.

Kyle szakításuk óta egyfolytában csak Amandára tud gondolni. Mindenki próbál neki segíteni, hogy valahogy elfelejtse. Miközben Lori Jessivel tölti az estét, nem éppen jó társaságba keverednek. A fiúk eközben elmennek egy Amanda elfelejtő estére, ahol Kyle és Declan leisszák magukat, minek következtében furcsán viselkednek. Kyle végre úgy dönt mindent elmond Amandának, de hirtelen egy rossz hírt kap Tom Fosstól...

Jessi és Kyle egy tervet eszelnek ki Cassidynek a sarokbaszorítására. Újfajta kapcsolatukat Nicole nem igazán díjazza. Amanda közben érdekes dolgot talál új barátjánál. Lori és Declan is az ügyön dolgoznak Látnokbarátaik faggatásával. Amandának hamarabb kell elutaznia, amit nem mer elmondani Joshnak. Kyle és Jessi terve egy érdekes akció után úgy tűnik jól alakul...