개구리와 두꺼비는 맛있는 쿠키의 유혹을 뿌리치려고 애를 쓴다. 두꺼비가 한 번도 편지를 받아본 적이 없다는 걸 알게 된 개구리는 그를 위해 편지를 쓴다.

더운 날, 아이스크림 콘 두 개를 들고 가던 두꺼비가 아이스크림이 다 녹아버려 낭패를 당한다. 두꺼비 옷에서 단추가 떨어져서 사라지자 개구리와 두꺼비는 단추를 찾기 위해 온 사방을 다닌다.

개구리가 봄이 온 첫날을 두꺼비와 보내고 싶어한다. 개구리와 두꺼비는 용감하다는 걸 증명하기 위해 어둠의 산에 오른다.

두꺼비는 새로 만든 정원에 심은 씨앗들이, 자라길 두려워한다고 생각한다. 개구리가 두꺼비를 위해 케이크를 굽고 싶어하지만 만드는 방법을 모른다.

개구리와 두꺼비는 집에서 만든 연을 날려보려고 애를 쓰지만 울새들은 안 될 거라고 생각한다. 개구리는 길을 잃은 것에 잘 대처하지만 두꺼비는 그러지 못한다.

아픈 개구리를 위해 두꺼비는 이야깃거리를 찾아 나서고, 엄청난 경험들을 하게 된다. 두꺼비가 할 일을 적어 놓은 목록을 잃어버리고, 이제 뭘 해야 할지 몰라 쩔쩔맨다.

두꺼비는 새 구두를 사서 신이 나지만 구두 땜에 고생만 잔뜩 한다. 개구리가 두꺼비의 옷장에서 썩고 있던 멋진 자켓에게 바람을 쐬어 주려고 한다.

늦잠을 잔 두꺼비는 개구리가 자기 없이 여러 가지 일을 했다는 걸 알게 된다. 개구리는 두꺼비에게, 일이 때론 틀어질 수도 있지만 그래도 괜찮다는 걸 깨닫게 해준다.

개구리는 크리스마스 이브에 다른 친구들을 돕느라 자신의 일을 하지 못한다. 집에 있는 두꺼비는 개구리가 돌아오지 않아 걱정을 한다.