"แม่มดน้ำแข็ง" โคลเยอร์และลูกศิษย์ของเธอแอดนิสถูกทหารที่ส่งมาจากจักรวรรดิลิเดียไล่ล่า เมื่อก่อนแม่มดเคยอยู่ร่วมกันกับมนุษย์แต่ตอนนี้กลับถูกมองว่าเป็นศัตรูของมนุษย์แทน ตอนนี้แม่มดนั้นแค่อยากหาประเทศที่ยอมรับทั้งสองเพื่ออยู่อาศัยได้ ระหว่างการหลบหนี ทั้งสองได้สารภาพความในใจออกมา แต่ตอนนั้นเอง พวกเขาก็ถูกล้อมรอบด้วยพลังลึกลับ

สิบปีให้หลังของการล่าแม่มด โดโรกา ทาสสาวบังเอิญเปิดผนึกของแอดนิสออกมา แย่งชิงปากกาขนนกของแอดนิส และใช้เวทมนตร์อัญเชิญจากหนังสือของเขาเพื่อเรียกหายนะมาสู่จักรวรรดิ "เริ่มสังหารกันเถอะ ฆ่าทุกคนให้หมด" เพื่อแก้แค้นให้สำเร็จ เขาเริ่มการทำลายล้างมนุษยชาติ

หลังจากที่โดโรกายื่นข้อเสนอที่น่าตกใจกับแอดนิสเพื่อชุบชีวิตโคลเยอร์ ก่อนเขาจะตกลงท่ามกลางการล้อมยิงของศัตรู แม้แต่ความหวังเสี้ยวสุดท้ายของเขายังสิ้นลง แอดนิสจึงเริ่มโกรธและร่ายมนตร์ต่าง ๆ ออกมา อีกด้าน กองทัพจักรวรรดิวางแผนที่จะใช้งานอุปกรณ์ทำให้เวทมนตร์ไร้ผลอีกครั้ง หลังจากไม่ได้ใช้มาตั้งแต่ยุคล่าแม่มด

หลังจากที่แอดนิสที่กำลังจะตายตื่นขึ้นมา เขาก็พบว่าตัวเองอยู่ใน "ดินแดนแห่งแม่มด" ที่ราวกับสวรรค์ ในฐานะหัวหน้าดินแดนแม่มด โอฟีเลียเล่าให้แอดนิสฟังเกี่ยวกับอดีตของโคลเยอร์และความลับของแม่มด นอกจากนี้ยังทำให้แอดนิสรู้ว่าเวทมนตร์อัญเชิญของเขาสามารถใช้ในการชุบชีวิตโคลเยอร์ได้ ในฐานะลูกศิษย์ของแม่มดผู้ถือกุญแจสำคัญในการตามหาคนที่เขารักมากที่สุด เขาเริ่มพิธีกรรมการคืนชีพ

แอดนิสตัดสินใจที่จะไม่ชุบชีวิตโคลเยอร์แม่มดต่างก็ประหลาดใจกับการตัดสินใจนี้ กล่าวโทษแอดนิสเป็นเสียงเดียวกัน แต่แอดนิสตัดสินใจแล้ว และโอฟีเลียก็เผยความเป็นศัตรูของเธอออกมา... ในตอนนี้เอง ในอาณาจักรแม่มดเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน แสงลึกลับปรากฏขึ้น และแขกที่ไม่ได้รับเชิญก็มาเยือน

Doroka finally calls upon her magical powers in an attempt to put an end to the carnage on Lunamilia. As the battle on the moon comes to a close, we discover who's truly in control of the Redia Empire.

Adonis and Doroka find themselves on the planet's surface once again. Still reeling from the carnage on the moon, they encounter some wasteland vagrants who take them in. However, there may be more to these vagrants than expected.

With Goethe and the witches out of her way, Dorothea ascends to the imperial throne. As she uses her magic to consolidate her power, Shirousagi searches the wastelands for Adonis. Meanwhile, Adonis and Doroka stumble into a seemingly abandoned ghost town.

Adonis and Doroka arrive at the city-state of Mamuta only to find it devoid of human life. Strange stirrings of something far from human echo throughout the city as two opposing parties begin to close in on Adonis and Doroka.

Adonis has to face Shirousagi alone while trying to protect an incapacitated Doroka. When his limits are reached, the two of them work together through unsavory means in a desperate attempt to survive.

Empowered by Doroka's Love Spell, Adonis reaches new heights of physical and magical power. He unleashes his magic in a way that fulfils a promise he made to Chloe long ago.