Adonis ist der Hexenlehrling der Eishexe Chloe und gemeinsam mit ihr auf der Flucht vor dem Lydischen Militär. Obwohl die Hexen eigentlich die Menschheit gemäß eines göttlichen Orakels anleiten sollten, hat die Menschheit eine grausame Hexenjagd eröffnet.

Adonis ist wieder auf freiem Fuß und möchte nun seine über zehn Jahre angestauten Rachegelüste ausleben. Dazu terrorisiert er die die Hauptstadt New Nightmare. Die Behörde für nationale Sicherheit schaltet sich ein, um ihn aufzuhalten. Doch auch Doroka macht sich auf den Weg, Adonis Einhalt zu gebieten.

Um Doroka steht es schlecht und Adonis versucht in seiner Panik, ihr noch das Geheimnis um Chloes Wiederbelebung zu entlocken. Doch die Armee des Lydischen Reiches hat sie noch immer im Visier und zögert nicht, auch ihresgleichen für den Sieg zu opfern.

Durch eine List der Hexen wacht Adonis im Land der Hexen auf. Dort offenbart ihm Madame Ophelia, dass Chloe nur durch seine Erinnerungen und seine mächtige Schriftmagie wiedergeboren werden kann.

Statt Chloe hat Adonis Doroka zurück ins Leben geholt. Madame Ophelia ist darüber alles andere als erbaut und will eine Erklärung für seinen Verrat. Doch Adonis hat noch viel schlimmeres angerichtet, als zunächst geglaubt.

Adonis und Doroka fliehen vom Mond und müssen auf ihrer Flucht erneut die Menschen von Lydia hinters Licht führen. Dabei stranden sie in der Abfallebene, in der eine Biker-Gang voller Verseuchter das Sagen hat.

Dorothea lässt sich nach Goethes Ableben offiziell zur Imperatorin des Lydischen Reiches krönen. White Rabbit nimmt für sie in der Zwischenzeit Adonis' Verfolgung auf. Adonis und Doroka machen einen Zwischenhalt in Sand Land, einer kleinen Stadt mitten in der Einöde.

Nach ihrer Reise durchs Ödland erreichen Adonis und Doroka auf dem Motorrad den Stadtstaat Mamuta. Die Stadt ist heruntergekommen, dennoch sind Stimmen in der Stadt zu hören.

Inmitten von Mamuta werden Adonis und Doroka von White Rabbit angegriffen. Er möchte dem Hexenlehrling den Kopf abschneiden und seiner Königin darbringen. Doch für Doroka hat er keinerlei Verwendung.

Der Kampf gegen White Rabbit erweist sich als einseitiges Gemetzel. Der Cyborg hat gegenüber dem Hexenlehrling und der Hexe die Oberhand und führt sie nach Herzenslust vor.

Doroka hat Adonis mit ihrer Liebesmagie belegt. Mittels Suggestion holt sie das volle Potenzial aus ihm heraus, was White Rabbit ordentlich in Bedrängnis bringt.