Une armée de golems envahit la ville, mettant fin aux vies paisibles de Yuno la Griffe Lointaine et Lucelles. Alors que Yuno se prépare à mourir, un sabreur intrépide du nom de Soujirou Yagyuu apparaît. Avec des intentions qui leur sont propres, Yuno et Soujirou décident de se rendre à Aureatia.

Lana la Tempête Lunaire, espionne pour la nouvelle principauté de Lithia, est chargée de ramener des mercenaires avec Shalk et Higuare. Cependant, ils sont poursuivis par des vouivres et des bandits. En parallèle, à Aureatia, un officier militaire tente d'accéder à la gloire en tuant un dragon.

Dakai la Pie revient de Nagan avec un puissant artefact magique. Taren la Prudente demande à Dakai de trouver le traître à l'origine des attaques à l'encontre des marchands. En parallèle, Regnejee les Ailes du Crépuscule interroge les soldats vouivres en quête d'un certain fauteur de troubles.

Hidow la Pince libère un personnage notoire et Elea l'Écarlate infiltre un village elfique.

Higuare le Pélagique et Shalk le Faucheur de Son rencontrent Taren la Prudente.

Yuno la Griffe Lointaine et Soujirou le Saule Tranchant sont attaqués par des assassins de Lithia.

Yuno La Griffe Lointaine découvre qui est responsable d'une certaine tragédie et jure de se venger.

Soujirou affronte un opposant de taille et Alus le Champion des Étoiles est cerné par des vouivres.

Elea et Kia cherchent Lana la Tempête Lunaire, et Dakai confronte Nihilo la Ruée Turbulente.

Regnejee les Ailes du Crépuscule tente d'aider Curte des Ciels Clairs à s'échapper.

Les shura se dirigent vers Aureatia pour des raisons qui leur sont propres.