Los miembros sobrevivientes de la mafia de Tony planean vengarse de Inferno al planear publicar información crucial sobre ciertos mafiosos que sospechan que apoyan a Inferno detrás de escena para desacreditarlos y ser eliminados desde adentro. Sin embargo, Inferno planea llevar a cabo una ola de asesinatos de todas las personalidades de la mafia anti-Inferno en la costa oeste de los Estados Unidos con Ein y Zwei al frente trabajando con Lizzie para llevar a cabo los asesinatos por orden de sus principales líderes bajo la insistencia de claudia Gracias a sus esfuerzos, Inferno pudo consolidar su influencia en la zona.

Reiji mata a los hombres de Inferno que bombardearon su apartamento y escapa. Scythe Master y Shiga le explican toda la situación a McGuire, atribuyendo la traición a Claudia y Phantom. Claudia llama a Reiji para contarle el motivo de su traición y necesita su ayuda para escapar. Elen va a matar a Reiji por orden de Scythe y Scythe revela la próxima generación de asesinos que está creando: Zahlen Schwestern y revela que Ellen ya no es necesaria. Claudia y Lizzie se encuentran y conducen hasta la playa, donde Lizzie se ve obligada a ejecutar a Claudia por su traición.

La madre de Mio finalmente le dice la verdad sobre su herencia y que su padre está vivo, y le explica que su separación era la única forma de preservar recuerdos felices juntos. Mio, al darse cuenta de lo que siente por Reiji, lo llama para contarle sobre el duelo entre Cal y Ellen y también dice que esperará a que él regrese una vez que esté feliz. Cal llega a la iglesia y encuentra a Reiji allí para el duelo en lugar de Ellen.