여성향 게임의 세계에 히든 보스 유미엘라로서 전생해버린 주인공. 여주인공 일행에게 토벌당하지 않도록 눈에 띄지 않고 평범하게 살아가기로 맹세했지만 게이머의 피가 끓어올라 레벨 업에 너무 열중하고 말았는데!

왕립 학원의 수업이 시작됐다. 유미엘라의 레벨이 99라는 것을 계속 인정하지 않는 에드윈 일행. 결국 그들의 손에 유미엘라는 학원장으로부터 퇴학을 통보받았다. 그래서 유미엘라는 실력의 일부를 발휘하기로 했는데.

국왕으로부터 왕성에 초대받은 유미엘라. 기사단장인 아돌프와의 대련으로 유미엘라의 레벨이 99라는 것이 인정된다. 알현을 마치고 왕비로부터 개인적인 호출을 받은 유미엘라는 그녀에게서 어떤 의뢰를 받게 되었는데..

앨리시아의 눈에는 자신이 새까만 마물처럼 보이고 있다는 것을 알게 된 유미엘라. 하지만, 그 원인은 알 수 없었다. 그러던 중, 유미엘라는 새로운 학원장의 부탁으로 야외 연습의 운영을 담당하게 되었는데.

야외 연습에서 패트릭과 친해진 유미엘라는 검술 수업에서 패트릭과 조를 짜는 등 교류가 깊어진다. 며칠 후 두 번째 야외 연습에서 학생들의 긴장감이 옅어졌을 때 유미엘라는 다시 한번 마물을 부르는 피리를 꺼냈는데--?

여름 방학이 끝나고 학원에 무술 대회의 계절이 찾아왔다. 무관이 되고자 하는 학생들에게 방해가 되지 않도록 출전하지 않으려던 유미엘라였지만, 우승 상품이 '어둠 속성 마법 강화 부적'이라는 것을 알고 갑자기 의욕을 보이기 시작했는데.

갑자기 에드윈으로부터 앨리시아의 물건이 없어진 것에 대해 추궁당한 유미엘라. 물론 짐작 가는 건 없었지만 괴롭힘당한 충격으로 앨리시아의 레벨업에 지장이 생기면 곤란하므로 범인을 찾기 위해 교실에서 잠복을 시작했는데.

같은 학년의 제시카로부터 본가의 영지에 나타난 드래곤 퇴치를 부탁받은 유미엘라는 바로 드래곤이 있는 산으로 향했다. 게임의 전개대로라면 이동 수단을 손에 넣을 수 있을 거라고 생각하며 유미엘라는 의욕을 보였는데.

렘레스트 왕국의 첩보원으로부터의 영입 권유를 거절한 유미엘라였지만 그 대화를 통해 자신이 패트릭에게 특별한 마음을 푼고 있을 지도 모른다고 생각하기 시작한다. 패트릭의 비밀 행동이 신경 쓰였지만 패트릭은 좀 처럼 가르쳐주지 않았는데......

행방불명된 앨리시아를 던전 근처에서 발견한 유미엘라. 앨리시아의 이상한 행동은 시나리오의 강제력과 관련이 있었다?! 그 후, 앨리시아를 레벨업 시키기 위해서 던전에 데려갔지만 그 방법이 너무 엄격했는데.

유미엘라는 갑자기 누군가에게 목숨을 위협받게 되다. 계속해서 암살자가 찾아왔지만 레벨 99인 유미엘라에게는 상대가 되지 않았다. 그러던 중, 유미엘라는 왕도의 대로에서 어떤 소년과 만났는데.

드디어, 마왕성에 도착한 유미엘라 일행. 하지만, 마왕은 압도적인 힘을 자랑했고 유미엘라 이외의 멤버들은 상대가 되지 않았다. 유일하게 마왕을 상대할 수 있는 유미엘라에게 마왕은 왕국과 마왕에 관한 진실을 이야기하기 시작했는데.