Als Alicia als einzige Bürgerliche in ihrem Jahrgang in die Königliche Akademie eintritt, trifft sie dort auf die aristokratischen Söhne von Ministern, Generälen und Königen. Doch es sind nicht diese jungen Männer aus gutem Hause, um die sie sich sorgen sollte, sondern eine schwarzhaarige Grafentochter namens Yumiella. Yumiella ist als Geheimboss in Wirklichkeit sogar stärker als der Dämonenkönig …

Als bei der Levelmessung Yumiellas Level als 99 angezeigt wird, wird sie des Betrugs beschuldigt. Besonders Prinz Edwin, William und Oswald glauben ihr kein Wort. Da bleibt ihr nichts anderes übrig, als ihre wahre Kraft im Unterricht zu beweisen …

Nachdem Yumiella über der Akademie ein Black Hole erzeugt hat, um Prinz Edwin davon zu überzeugen, dass sie Level 99 ist, wird sie zu einer Audienz ins Königsschloss eingeladen. Dort macht ihr die Königsfamilie ein Angebot, das sie am liebsten ablehnen würde …

Yumiella wird aus unbekanntem Grund von Alicia für den Dämonenkönig gehalten. Um der Sache auf den Grund zu gehen, beschließt sie, Alicia einen Tag lang zu beobachten. Dabei erfährt sie ein paar interessante Sachen …

Obwohl der Rektor und Patrick sie dafür zurechtgewiesen haben, kann Yumiella es einfach nicht sein lassen, die Effizienz des Auflevelns der anderen Schüler steigern zu wollen. Das merkt auch Prinz Edwin, der ihr sowieso nicht wohlgesonnen ist …

Nach den Sommerferien findet an der Akademie ein Kampfkunstturnier statt. Zuerst ist Yumiella nicht daran interessiert, doch als sie hört, dass der erste Preis ein Talisman der Dunkelmagieverstärkung ist, will sie den auf jeden Fall gewinnen …

Weil Alicias Gegenstände von einem unbekannten Täter versteckt werden, legt sich Yumiella auf die Lauer, um den Täter auf frischer Tat zu ertappen. Das führt sie zur Tochter des Herzogs Hillrose, der der Anführer der Anti-Königsfraktion ist …

Als Patrick aus den Frühlingsferien zurückkommt, muss er mit Schrecken sehen, wie Yumiella ein großes schwarzes Ei mit sich herumträgt, das sie einem Drachen abgenommen hat. Jetzt hat sie vor, es selbst auszubrüten und zum Schlüpfen zu bringen …

Während Yumiella von einem Spion eingeladen wird, ins Feindesland Remlest zu kommen, trainiert Patrick heimlich in einem Dungeon. Er hofft, damit Yumiella näher kommen zu können. Doch sie bemerkt bald, dass er etwas im Schilde führt …

Yumiella sucht auf ihrem Drachen Ryu nach der verschwundenen Alicia. Als sie sie findet, zeigt sie ihr einen Dungeon des Dunkeltyps, um ihr das effektive Aufleveln mit Lichtmagie zu ermöglichen. Doch in einen furchterregenden Dungeon hinabzusteigen, ist Alicia gar nicht recht …

Während Patrick und Ritteranführer Adolf die angreifende Monsterarmee in Schach halten, fliegen Yumiella, Alicia und die anderen zum Schloss des Dämonenkönigs, um sich ihm zu stellen. Doch dort lauern neben dem Dämonenkönig noch ganz andere Gefahren …