C’est le premier jour pour Alicia à la prestigieuse académie royale. Arrivée en retard, elle ne peut entrer dans le bâtiment, et est contrainte de passer par le mur, où elle rencontrera William, qui lui offrira son aide précieuse. La vie à l’académie ne s’annonce pas de tout repos, et il semble qu’une jeune noble aux cheveux noirs, Eumiella, cache à ses camarades un terrible secret…

Eumiella a dû dévoiler devant le reste de l’académie qu’elle a atteint le niveau 99. Seulement, personne ne semble prêt à la croire, et cette dernière se trouve considérée par ses pairs comme une affabulatrice. Les professeurs eux-mêmes sont perplexes, mais ils devront bientôt faire face à la réalité…

Suite à la démonstration de ses pouvoirs, prouvant qu’elle est véritablement niveau 99, Eumiella est invitée au château du roi. Ce dernier souhaite tester à nouveau la force de la jeune fille, mais va également essayer de faire en sorte que cette dernière puisse devenir un atout pour le Royaume.

Alicia a laissé Eumiella bouche bée en lui demandant sans détours si elle était le roi-démon, créant ainsi un sacré remue-ménage dans le réfectoire de l’académie. Alors qu’Eumiella cherche à se tirer de cette fâcheuse situation, les prétendants d’Alicia arrivent à la rescousse de cette dernière…

Eumiella, grâce à sa force et son niveau extrêmement élevés, est sollicitée par le nouveau proviseur de l’Académie. Il semble que la jeune fille des ténèbres ne soit plus repoussée par tous. C’est notamment confirmé par un autre élève, Patrick, qui, impressionné par les talents de la noble aux cheveux noirs, se rapproche de cette dernière lors des entraînements.

Grâce à son rapprochement avec Patrick, Eumiella est de moins en moins isolée, les autres ayant moins de mal à venir lui parler, dont Alicia. Les vacances d’été laissent place au grand tournoi, où les étudiants de l’Académie s’affrontent pour montrer leur niveau au reste du pays. Eumiella, motivée par la récompense, décide d’y participer.

L’hiver élève son voile blanc sur l’Académie, alors que la première année d’Eumiella arrive à son terme. Alors qu’elle est censée, dans l’histoire originale, harceler Alicia, Eumiella n’en fait rien. Pourtant, elle remarque que, dans l’ombre, quelqu’un s’en prend à la jeune roturière. Il va s’agir pour le boss caché de mener l’enquête, et surtout de lever les soupçons qui peuvent peser sur elle.

Le doux moment des congés de printemps est arrivé pour les étudiants de l’Académie. Alors que la rentrée l’heure de la rentrée sonne pour ces derniers, Patrick découvre, médusé, qu’Eumiella tient constamment contre elle un énorme œuf noir. Il semble que cette dernière ait fait la rencontre de terribles créatures durant ses vacances, qui lui aura permis de ramener avec elle une étonnante récompense.

Le pouvoir d’Eumiella, notamment depuis qu’elle est parvenue à dompter un dragon des ténèbres, a fini par attirer les convoitises d’un pays rival à celui de Varschine. L’offre pourrait être alléchante pour celle qui vit en paria, mais c’était sans compter sur son attachement inattendu envers un camarade.

Alicia a disparu, plongeant toute l’Académie, et plus particulièrement ses prétendants, dans une profonde panique. Eumiella, qui a une intuition suite à une discussion passée, se lance à sa recherche sur le dos de son dragon. Elle ne tardera pas à retrouver la jeune roturière, marchant machinalement vers un donjon des ténèbres.

Alors que les étudiants de l’Académie continuent leur entraînement afin de se préparer au retour imminent du roi-démon, Eumiella est visée par de mystérieux assassins. La jeune fille devra remonter la piste de ces derniers pour trouver qui les envoie, furieuse que ces meurtriers s’en prennent à elle lorsque Patrick est à ses côtés.