Lena Asayran collega Imad Mughniyeh a un attentato alle forze USA. Nel 1983, l'agente Robert Ames prova a costringere Israele a ritirarsi e attuare un piano di pace. Imad pianifica il primo attentato suicida nel Medio Oriente.

La CIA nomina William Buckley Capo Stazione di Beirut. Chet scopre una sfuggente foto d'Imad. Imad intensifica gli attacchi costringendo gli USA a ritirarsi dal Libano, e diventa il più grande attore sulla scena del Medio Oriente.

Imad rapisce dei soldati americani e attira l'attenzione di Lena. L'agente del Mossad Teddy contatta Lena per convincere la CIA ad aiutarli a uccidere Imad. Imad s'invaghisce di una donna e dà a Lena e Teddy l'occasione d'identificarlo dopo 25 anni.

Lena chiede alla Casa Bianca di autorizzare l'assassinio d'Imad, dove la CIA e il Mossad dovranno collaborare. Imad ottiene le armi chimiche dall'Iran. L'operazione congiunta tra CIA e Mossad entra nella sua fase decisiva.