في أعقاب حفل عيد ميلاد باذخ، يجد "تشارلي" فجأة مملكة أعماله في مهب الريح، في الوقت الذي يواجه فيه المحيطون به مصائب أخرى تخصهم.

يسارع "تشارلي" لاجتذاب مستثمر محتمل، ويكرّس "روجر" انتباهه كاملًا لقضيته الجنائية الأولى. ويحاول "رايموند" أن يقلب انتكاسة حدثت إلى تسوية.

يولّد مشهد صادم توترًا في الأجواء في "تيربمتايم"، وتتعرض تطلعات "روجر" لمساعدة "كونراد" لانتكاسة. فيما تلتقي معارف قديمة في حفل خيري.

يتأقلم "كونراد" مع واقعه الجديد ويخوض "رايموند" مجازفة كبيرة. وما إن يستعيد "تشارلي" عافيته بعد جراحة حتى يتذكر مشاكله المادية التي يمرّ بها.

مع انحسار خياراته، يفكر "تشارلي" في قبول اتفاق مشبوه ويصبح أمر كفالة "كونراد" غير محسوم، في حين تفقد مناورة "رايموند" التلاعبية قوتها الدافعة.

يطالب "روجر" بالعدالة في محاكمة "كونراد" ويستغل "رايموند" نقطة ضعف عدوه. وبعد مؤتمر صحفي مدهش، يقاتل "تشارلي" لحماية ذويه.