Mizu, a magányos harcos kénytelen egy nemkívánatos útitárs társaságában folytatni útját, miközben Akemi hercegnő próbálja megragadni a lehetőséget, hogy a kezébe vegye a sorsát.

Egy csapat kegyetlen bérgyilkossal a nyomában Mizu rendületlenül halad előre – de szerencsétlenségükre ő és Ringo ünnepnapon érnek a városba.

Taigen alkut ajánl, Mizut pedig meghívják teára. Az utazók élete távolról sem olyan egyszerű, mint ahogy Akemi elképzelte.

Akemi új munkát vállal, Mizu pedig próbálja kitalálni, hogyan férkőzhetne Fowler közelébe. Végül mindketten Kaji asszony meglehetősen szokatlan intézményében kötnek ki.

Mizunak egy elkeseredett harc közben eszébe jut a másik élete – és egy olyan lecke, amelyet kis híján az élete árán tanult meg.

Az Edo felé tartó Fowler elárulja rettenetes tervét. Akemi közelgő esküvőjére készül. Mizu és Taigen hazatérnek.

A sereg közeledtével Akeminek el kell döntenie, melyik utat választja. Miközben Taigen az életét kockáztatja a királyi családért, Mizu foggal-körömmel ragaszkodik a küldetéséhez.