Mizu, războinică solitară, se alege cu un tovarăș de călătorie cum nu și-ar fi închipuit, iar prințesa Akemi caută o lumină într-un viitor cenușiu.

Cu o trupă de asasini nemiloși pe urme, Mizu și Ringo nu au cum să dea înapoi, însă o sărbătoare din oraș le strică planurile.

Taigen vine cu o propunere, iar Mizu este invitată la ceai. Viața pe drum se adeverește a fi mai grea decât și-ar fi închipuit Akemi.

Akemi adoptă o nouă profesie, iar Mizu caută să ajungă la Fowler, iar amândouă se intersectează în localul excentric de la Madame Kaji.

Într-o luptă disperată, Mizu își amintește o altă viață, dar și o lecție învățată pe propria piele.

Fowler vrea să ajungă la Edo și își dezvăluie înfiorătoarea strategie. Akemi se pregătește de nuntă. Mizu și Taigen revin acasă.

Cu armata inamică la porți, Akemi trebuie să-și aleagă soarta. Taigen își riscă viața pentru familia regală, însă Mizu își continuă cu neînduplecare misiunea.