يحلم أراجين بحياة ثانوية لطيفة في مدرسة جديدة، حيث تتقاتل عصابتا ميناتو كاي وفرقة سيغما من أجل القمة. يقابل أراجين ماهورو الجذابة، وصديق طفولته ماتاكارا، ومن ثم الجن الأسطوري سينيا، ويبدأ قدره بالتغير

يفاجئ أراجين الجميع حين يستخدم قوة سينيا ليصيب ماريتو بلكمة. يقع ماريتو بحب تلك اللكمة ويحاول إقناع أراجين بالانضمام إلى مجموعة سيغما، ولكن يطلب ماتاكارا من أراجين الانضمام إلى ميناتو كاي ليكملوا تدريب الهونكي معًا.

تتوجه فرقة سيغما إلى مقر ميناتو كاي للانتقام لرفاقهم الجرحى. يدعي جانب ميناتو أنّ أعضاءهم هوجموا من ققبل سيغما. بعد أن استشعر بوجود خطب ما، يسأل ماتاكارا كلًا من ماهورو وأراجين لإقناع ماريتو بإيقاف حرب العصابات هذه التي لا مفر منها.

يرى أكوتارو إمكانيّات أراجين ويطلب منه الانضمام إلى فتية إن جي. يجد أراجين العرض مغريًا ولكنّه ينزعج من نظرات الأعضاء المتعطشة للدماء. يذهب ماتاكارا لمواجهة أكوتاو حول مكيدته للحرب فيسجنه لمنعه من إخبار أحد.

رغم جهود ماتاكارا، إلّا أنّ القتال بين كينيتشيرو وماريتو يبدأ. مستغلين وضعهما، يدخل فريق فتية إن جي القتال بين ميناتو كاي وفريق سيغما. كيف ستنتنهي الحرب، وماذا سيحدث لتدريب أراجين وسينيا؟

يعرض ماريتو على أراجين الذهاب إلى موعد جماعي، ويشتعل أراجين حماسًا للأمر، وحين يذهب إلى الشاطئ حاملًا معه أحلامه، يتفاجأ بنوع الموعد الجماعي.

يأتي يوم خروج أخ ماتاكارا الكبير من الإصلاحية أخيرًا، ويطلب ماتاكارا من أراجين أن يقيموا حفل عودة أخيه إلى المنزل في مطعم عائلة أراجين، ويبدؤون بالاستعداد للحفل المرتقب

ماتاكارا في حالة يرثى لها، ويوسوس إيتشيا في رأسه ليقنعه بقتال أراجين، وفي تلك الأثناء، يبحث رفاق ماتاكارا عنه ويحاولان إبهاجه دون فائدة.

.يفتعل ماتاكارا شجارًا تلو الآخر بلا توقف، ويحاول رفاقه التحدث معه بلا فائدة، ويقرر مواجهة ماريتو ليختبر قوّته الحقيقيّة

Matakara's violence is unstoppable after merging with Ichiya and defeating Marito. He demands that Kenichiro fight him one-on-one. Meanwhile, Mahoro waits anxiously for Marito to regain consciousness and Senya finally explains his true goals to Arajin.

The fate of two friendships hangs in the balance of one final, brutal showdown. Can Senya and Ichiya finally make peace with their past? And, more importantly, can Matakara and Arajin survive it?