드디어 체육대회 당일. 동군, 서군으로 나뉜 호리와 친구들은 응원전과 기마전, 릴레이 달리기와 물건 빌려 달리기를 하며 한껏 들떠서. 의욕이 없었던 사람들, 그리고 미야무라도 어느샌가 진심으로 체육대회에 참여하고 있었는데.

카타기리 고등학교에는 다양한 개성을 지닌 학생들뿐만 아니라 조금 별난 선생님도 있다. 영어 교사인 야스다 선생님 그리고 신비한 분위기의 물리 교사인 나카미네 선생님. 어느 날, 유기는 우연한 계기로 나카미네 선생님과 둘이서 이야기하게 되었는데.