'그림자 세계' 그것은 끊임없이 세계를 잠식하고 모든 것을 검은 안개로 뒤덮으려는 다른 차원의 공간. 세계를 구할 방법은 단 하나, 잠식이 진행되기 전에 '그림자 세계'를 '공략'하는 것. 인류는 몇 번이고 그 위협을 극복했지만, 10년 전에 발생한 최악의 재앙인 '그림자 미궁'은 너무나도 강대해서 세계는 멸망을 향해 가고 있었다. 수많은 사람이 목숨을 잃었고 극도의 절망 속에서 데지르 아르망은 살아남은 5명의 동료들과 함께 마지막 보스인 파멸룡 '보로미어 나폴리탄'에게 도전했는데

그림자 미궁' 최후의 보스 나폴리탄과의 싸움에서 패해 모든 것이 끝났다고 생각한 순간, 데지르는 13년 전의 마법 학원 '헤브리온 학원' 입학식으로 돌아왔다! 입학시험에서 예전 동료였던 로맨티카 에루와 아제스트 킹스크라운과 재회해 무심코 말을 걸어버린 데지르. 하지만 그녀들에겐 과거의 기억이 없었다. 두 번 다시 그런 절망을 반복하지 않기 위해 슬픈 과거를 이 손으로 바꿔 보이겠다──데지르는 결심을 굳히고 동료들과 세계를 구하기 위해 행동을 개시하는데.

아제스트를 비롯한 귀족 학생들을 제치고 입학시험을 그룹 1등으로 돌파한 데지르. 하지만 평민이라는 이유만으로 하위 베타 클라스에 배정된다. 귀족은 알파, 평민은 베타로 구분하여 반 배정되는 것이 이 세계의 상식이었다. 이대로는 앞으로 일어날 ′그림자 세계′에 대항하지 못하고 비극을 반복하고 만다! 다가올 싸움에 대비해서 동료를 단련시키기 위해 더 나은 환경에서 교육을 받을 수 있도록 데지르는 귀족과 평민의 벽에 저항하는데.

새로 검사 프람 슈나이저를 스카우트하면서 로맨티카까지 셋이 파티를 결성한 데지르. 셋이서 함께 랭킹전에서 이겨나가는 것을 목표로 삼았다. 랭킹전에서 상위 9명 안에 들면 '싱글 랭커'의 칭호를 얻고 베타에서 알파로 승급할 수 있기 때문이었다. 엉망이었던 베타 전용 훈련실을 청소하고 환경을 정비하는 3인. 자신의 옛날 기억에 의지해서 두 사람의 진짜 실력을 끌어내고자 데지르는 곧바로 특훈을 시작했는데.

귀환 전의 세계에서 레이피어를 사용하고 있던 프람이 왜 신체 조건에 맞지 않는 대검을 사용하고 있는 것인가? 데지르가 그 의문을 던지자 프람은 무거운 입을 열었다.얼굴도 모르는 아버지가 프람과 어머니에게 유일하게 남겨준 레이피어. 프람은 검의 길을 가면 언젠가는 아버지에게 다다를 수 있다고 믿고 어릴 적부터 검술을 연마했다. 하지만 어느 날, 아버지에게 받은 레이피어는 '검으로서 가치가 없다'라는 감정 결과를 받게 된다. 이에 자포자기한 프람은 그 레이피어를 골동품 가게에 팔아버렸던 것이다. 레이피어로 싸우는 프람의 강함을 아는 데지르는 그를 설득하여 함께 골동품 가게로 향하는데

랭킹전 예선을 순조롭게 돌파한 데지르, 로맨티카, 프람. 베타 클라스의 약진은 신무에 실릴 정도로 화제가 된다. 평민 최초로 알파 클라스 승급 이야기까지 거론되는 세 사람의 활약을 불쾌하게 생각하던 퍼그맨 교수는 노발대발했다. 알파 클라스 학생들에게 데지르 파티를 반드시 탈락시키라고 명령한다. 게다가, 헤브리온 학원에서 가장 격식 높은 파티인 ′푸른 달′의 마검사 아제스트 킹스크라운은 입학시험에서 패배한 데지르를 향한 투지를 조용히 불태우고 있었는데──

드디어, 랭킹전 본선의 막이 올랐다! 본선 무대는 학원이 준비한 그림자 세계. 그곳에서는 과거에 일어난 역사적 사건이 재현되고 있었다. 사건을 해결하면 클리어할 수 있지만 데지르 일행은 최대 목표인 '상위 9명 안에 남아 싱글 랭커가 되는 것'을 달성하기 위해 다른 학생들에게 도전한다. 다양한 의도가 뒤섞인 가운데 데지르, 로맨티카, 프람은 각자의 강점을 살리면서 알파 클라스에게 도전하며 '싱글 랭커'를 목표하는데!

랭킹전 본선이 펼쳐지는 그림자 세계는 1시간이 지날 때마다 악마가 생겨 나는 '프리비우스 시계탑'의 세계였다! 악마의 습격을 버티는 '생환 퀘스트'를 클리어하고 한발 빠르게 시계탑에 도착한 데지르 일행. 한편, '푸른 달'파티의 아제스트, 도네타 하둔, 퍼시발 아세구니츠도 각자의 목적을 가슴에 품고 시계탑에 도착했다. 이리하여 결국 학원의 강자들이 뒤섞여 본격적으로 실력을 겨루는 싸움의 막이 올랐는데

드디어 대치하는 데지르와 아제스트, 로맨티카와 도네타, 프람과 퍼시발. 프리비우스 시계탑에서는 싱크 랭커의 자리를 두고 사쿠가 벌어지고 있었다. 데지르의 '알파 클래스 멤버끼리 싸우게 만들고 상위 9명 안에 들어간다'라는 작전은 아제스트에 의해서 실패했지만, 그에게는 또 다른 전략이 있었다. 격렬한 전투로 서로 지쳐가던 중 데지르는 아제스트에게 웃으면 '즐겁지 않아?'라고 물었는데

프리비우스 시계탑의 마력을 끊어서 랭킹전 본선 '그림자 세계'를 클리어한 데지르. 정식으로 데지르, 로맨티카, 프람 3인은 '싱글 랭커'의 칭호를 손에 넣어, 알파 클래스로 승급했다! 프람과 로맨티카는 한순간도 헛되이 보내지 않고 힘을 기르고 싶어 하는 데지르를 끌고 나와 잠깐의 휴식을 즐기기 시작했다. 게다가 예상 밖으로 아제스트가 합류하면서 4인은 오락실에서 뜨거운 배틀을 벌였는데

10시간 후에 마탑 에우렐리 지부에 보관 중인 귀중한 마정석 '뤼게넬의 눈물'이 그것을 노리는 집단 '아우터'에게 탈취당한다. 과거의 경험으로 그 사실을 알고 있던 데지르는 선수를 치기 위해 행동을 개시했다. '에우렐리 지부의 호위 임무'를 의뢰받은 데지르 파티. 한편, '아우터'를 이끄는 크라이켄은 많은 부하들과 함께 에우렐리 지부를 습격했다. 지부의 능숙한 대응에 의심하면서도 순조롭게 목표하던 장소에 도착한 크라이켄. 과연 데지르는 '뤼게넬의 눈물'을 지킬 수 있을 것인가

마정석 '뤼게넬의 눈물'을 둘러싼 싸움은 데지르와 크라이켄의 일대일 대결에 돌입하면서 종반으로 접어들었다. 압도적인 힘의 크라이켄에 겁먹지 않고 냉정하게 분석하며 대항하는 데지르. '역산'의 마법뿐 아니라 '뤼게넬의 눈물'의 방대한 마력까지 구사해서 싸웠지만 크라이켄은 새로운 힘을 개방한다! 데지르는 '뤼게넬의 눈물'을 끝까지 지킬 수 있을 것인가? 그리고, 싸움 끝에 데지르가 얻고자 하는 진짜 목적은