Akutsu, um demônio, tenta se infiltrar no mundo dos humanos como estudante para cumprir uma missão. Uma bela garota da sua turma, Lily Amane, chama a sua atenção por vários motivos e, logo em seu primeiro dia, um encontro fortuito decide o futuro da relação entre os dois.

Akutsu ainda está tentando escapar de Lily, mas a coleira controla seu corpo e o impede. Na hora do desespero, um programa de TV o inspira a bolar um plano diferente!

Akutsu chega atrasado para o "encontro" que é, na verdade, uma caça aos demônios com Lily. Homens estranhos se aproximam dela, mas Akutsu chega a tempo. Quando os dois vão finalmente procurar o demônio, a pessoa que eles encontram vira uma arqui-inimiga da Lily!

Akutsu tenta apaziguar a luta entre Lily e o demônio que eles encontraram. Isso se mostra mais difícil do que o esperado, pois nenhum dos lados está disposto a ouvi-lo!

Lily estava certa de que, com sua beleza, teria Akutsu nas suas mãos hoje. Mas parece que essa disputa não será decidida tão facilmente.

Lily está com dificuldade de se concentrar na aula depois dos ocorridos da noite anterior. Sem ter dormido direito, ela acaba dormindo pela primeira vez na aula...

Akutsu stands by Lily and spends the night at her place. Lily gets incredibly flustered at the idea of rewarding Akutsu for his efforts but refuses to go back on a promise she made in the past.

Lily and Akutsu must deal with the social fallout surrounding Akutsu being spotted leaving Lily's apartment. They execute intricate plans to convince everyone that they don't have feelings for each other.

With Lily sick and bedridden, her avatar comes to school claiming to be her older sister "Lilia." She quickly convinces faculty to let her stay for the day and is a hit among the students.

Overwhelmed with rage and disgust at the mistreatment of Lily, Akutsu manifests black wings and attacks Zwei. However, it quickly becomes apparent that even Lily isn't safe from Akutsu in his blind rage.

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